我国太阳能光伏产业的企业规模与所有制结构状况及成因分析.pdfVIP

低我国文阳能范，吠产~ι的企~ι规模与 所有制结构状况及成囱汾析* 中国社会科学院财经战略研究院 史 丹 中国社会科学院工业经济研究所 李鹏飞 摘 要:本文分析了我国太阳能光伏产品制造业及光伏发电行业的规模结构和所 有制结构状况及其成因。分析结果显示，在企业规模方面，我国太阳能光伏产品制 造企业产能规模已跻身世界前列，但较低的产能利用率使其产量规模低于国外企 业;国内大型光伏电站建设规模有限，导致太阳能发电企业规模普遍偏小。在所有 制结构方面，太阳能光伏产品制造业中民营企业占绝对主导地位，但不同产业链环 节也存在一定差异;太阳能光伏发电行业目前暂由中央企业领跑，但未来发展格局 还不明朗。 关键词:光伏产业;企业规模;所有制结构 中固融类号 :F424.4 文献标识码 :A 文章编号 :2ω5 -3151(2013)16-仪)()3 -09 经过十多年的发展，我国太阳能光伏产业成 为具有较强国际竞争力的战略性新兴产业。但近 年来，国外市场增速放缓、贸易保护主义泛滥，使 得我国太阳能光伏产品制造业面临巨大挑战。在 新的发展阶段，我国太阳能光伏产业迎接挑战、走 出困境的必由之路是加快转变发展方式，特别是 要以此为契机进行结构调整。企业规模结构和所 有制结构优化是太阳能光伏产业结构调整的重要 内容。考察我国太阳能光伏企业的规模变化，将其 与国外同行的规模进行比较，并分析目前企业规模 结构的形成原因，有助于进一步理解光伏产业组织 状况，为制定科学合理的光伏产业组织政策提供参 考。此外，客观分析光伏产业的所有制结构，以及 不同类型所有制企业在发展过程中面临的突出问 题，有助于克服产业发展中的结构性障碍。 一、我国光伏产晶制造企业规模状况 及成因 (一)光伏产品制造企业规模跃居世界前 列，但产能利用率相对较低。 太阳能光伏产品制造业产业链涵盖多晶硅 * 基金项目:国家社科基金重大招标项目促进新能源产业发展的政策措施体系研究(批准号 11ZD051) ;国家 自然科学基金应急项目中国低碳经济发展机制和政策创新研究(批准号 ;国家自然科学基金青年项目 能源和水资源消耗总量约束下的中国重化工业转型升级研究(批准号 。 ? ? 钝陆码t考考 2013 年第 16 期( ，总第 2504 期 料提纯→多晶硅或单晶硅键切片→光伏电池片 生产→光伏电池组件生产及系统集成等环节。① 由于各产业链环节的技术基础和竞争环境有所 不同，因此只有为数极少的企业能够实现全产业 链运作。尤其是，主要从事多晶硅料提纯的企业 很少会向产业链下游延伸。基于此，下面分别介 绍多晶硅料提纯、电池片及组件生产企业规模状 况及其成因。 1.国内多晶硅企业产能规模目前已跻身全 球第一阵营，但关键生产装备和工艺技术自主化 程度低、用电戚本高使其产能利用率较低、产量 规模与国外同行相比仍有一定差距。 第一，我国多晶硅企业产能规模快速扩张，迅 速崛起的国内多晶硅企业已极大地改变世界多晶 硅生产格局。根据中国可再生能源发展项目办公 室发布的《中国光伏产业发展研究报告(2C阳『 2∞5)}，2∞5 年我国只有洛阳中硅和四川峨眉半 导体两家企业能够生产太阳能级多晶硅，年产能 分别为 3∞吨和 1∞吨，平均产能规模为 2∞吨/ 年;当年国内企业实际产量只有 80 吨，平均生产 规模为 40 吨。 2005年，我国太阳能级多晶硅对外 依存度高达95%以上。随着洛阳中硅等国内企业 在还原炉等关键装备大型化和封闭循环工艺技术 等领域不断取得突破性进展，掌握自主核心技术 的国内企业生产能力迅速扩大，洛阳中硅是这类 企业的代表。同时，在国内企业突破多晶硅料提 纯关键技术的背景下，美国、德国、日本等国家的 多晶硅生产企业开始解除对中国企业的技术封 锁，逐步向中国出售大型还原炉等关键装备及技 术，由此也催生了一批引进国外装备和技术生产多 晶硅的企业，江苏中能和江西赛维山K是这类企业 的代表。截至却11 年年底，我国已建成投产的太阳 能级多晶硅企业46 家，年产能达 13.4 万吨，年实际 产量 8 万吨，平均产能、平均产量分别为 0.29 万吨/ 年、0.17 万吨，分别比立脚年提高了 14.5 倍、21. 3 倍。句。11 年全球前 10 大太阳能级多晶硅生产企业 中，按年生产能力排名，江苏中能、江西赛维山K、 洛阳中硅分别位居第 1 、第 6、第 10 位(参见表 1) 。 却11 年，我国多晶硅产能位居世界第一，为国内太 阳能光伏电池生产规模快速扩张提供了坚实基础， 太阳能光伏行业多晶硅进口依存度由组lS年的 95%降低至 2011 年的 45% 。 第二，国内多晶硅企业产能利用率偏低，实 际产量规模与国际同行相比还有一定差距。 2011 年，在全球多晶硅市