公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）.doc

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-023 江苏华西村股份有限公司 （住所：江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼） 2016年公开发行公司债券（第一期） （面向合格投资者） 发行公告 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 2016年3月24日发行人及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 重 要 提 示 1、江苏华西村股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华西股份”）在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元（含9亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2622号”文核准。本次发行总规模不超过人民币9亿元（含9亿元），其中，首期债券基础发行规模为3亿元，附2亿元超额配售选择权。 2、本期债券基础发行规模为3亿元，附2亿元超额配售选择权。本期债券每张面值为人民币100元，其中基础发行300万张，可超额配售200万张，发行价格为100元/张。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AA，本期债券评级为AA。截至2015年12月31日，发行人的净资产为29.34亿元（合并报表中所有者权益合计），合并报表资产负债率为24.72%，母公司资产负债率为37.66%。本期债券发行后累计公开发行公司债券余额占净资产的比例不超过40%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6,230.98万元（2013-2015年合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），最近3个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。 3、根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 4、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件，但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。 5、本期债券为无担保债券。经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人主体信用级别为AA，本期债券评级为AA。在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。中诚信证评将在本期债券存续期内，每年对本期公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 6、发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。本期债券质押式回购相关申请尚需相关部门批准，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。 7、本次债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 8、本期债券票面利率询价区间为5.0%-6.5%，发行人和保荐机构（主承销商）将于2016年3月25日（T-1日）向网下合格投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 9、发行人和保荐机构（主承销商）将于2016年3月28日（T日）在《证券时报》、深交所网站（）及巨潮资讯网网站（）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。 10、本期债券发行仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 11、本期债券简称为“16华西01”，债券代码为“112367”。合格投资者通过向主承销商提交《江苏华西村股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。 12、投资者不