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2014年第一期北京金融街资本运营中心企业债券 2015年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 北京金融街资本运营中心 主承销商 二〇一六年九月 2014年第一期北京金融街资本运营中心企业债券 2015年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 1 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2014 年第一 期北京金融街资本运营中心企业债券（以下简称“14金资债 01”或“本期 债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企 业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号） 文件的有关规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于北京金融街资本运营中心（以下简称“发 行人”或“企业”）对外公布的《北京金融街资本运营中心 2015年度合并 财务报表审计报告书》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具 的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人 年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或 投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。 2014年第一期北京金融街资本运营中心企业债券 2015年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 2 一、发行人基本情况 公司名称：北京金融街资本运营中心 住所：北京市西城区宣武门内大街 6号 4层 6-58室 法定代表人：鞠瑾 注册资本：1,966,012.508388万元人民币 经营范围：以下仅限分支机构经营：住宿；零售卷烟；游泳池；西 餐（含冷荤凉菜、含裱花蛋糕）、冷热饮、中餐（含冷荤凉菜）、中式糕 点；销售饮料、酒；零售图书、期刊；体育运动项目经营；洗衣；酒店 管理；会议服务；销售日用品、工艺品、文化用品、服装、珠宝首饰、 鲜花、箱包；组织文化艺术交流活动（不含演出）；物业管理；出租办 公用房；项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理；经济信息咨询； 西单商业区房地产开发经营、销售商品房；销售装饰材料；金属材料加 工；制冷设备安装；承办消费品市场；汽车租赁。（“1、未经有关部门 批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融 衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他 企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低 收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、本期债券基本要素 债券全称 2014年第一期北京金融街资本运营中心企业债券 债券简称 银行间交易市场：14金资债 01；上海证券交易所：14金资 01 2014年第一期北京金融街资本运营中心企业债券 2015年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 3 计息期限 2014年 1月 24日至 2021年 1月 23日;若投资者行使回售 选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2014 年 1 月 24 日至 2018年 1月 23日。 债券期限和利率 本期债券为七年期固定利率债券，同时附加发行人上调票面 利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第四 个计息年度末，发行人可选择利上调票面率 0至 100个基点 （含本数），债券票面年利率为债券存续期前四年票面年利 率加上上调基点，在债券存续期后三年固定不变。投资者有 权选择在本期债券的第四年末是否将持有的全部或部分本 期债券按面值回售给发行人。本期债券存续期内前 4年的票 面利率为 6.66%。 发行规模 10亿元 存续规模 10亿元 还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付 担保情况 北京金融街投资（集团）有限公司为本期债券提供全额无条 件不可撤销连带责任保证担保 最新信用级别结果 根据联合资信评估有限公司于 2016年 6月 17日出具的《北 京金融街资本运营中心跟踪评级报告》（联合[2016]925号）， 确定将北京金融街资本运营中心主体长期信用等级由 AA+ 调整为 AAA，评级展望为稳定，并维持“14 金资债 01” AAA的信用等级。 债券上市地点及代码 银行间交易市场：1480030；上海证券交易所：124498 三、2015年度发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照 20