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2016年黔西南州宏升资本营运公司小微企业增信集合债 券申购和配售办法说明 重要提示 1、2016年黔西南州宏升资本营运公司小微企业增信集合债券（以下简称“本期债 券”）业经国家发展和改革委员会发改财金[2015]2737号文件批准公开发行。 2、本期债券发行总规模为9亿元。本期债券为4年期，在存续期内第3年末附发行 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 3、本期债券无担保。 4、经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券 的信用级别为AA。 5、本期债券采用簿记建档、集中配售的方式销售，通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和在上海证 券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。本 期债券发行结束后，发行人将申请本期债券银行间市场和上海证券交易所上 市，具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行。 6、本期债券为固定利率，在本期债券存续期内前3年票面年利率将根据簿记建档 结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前3年固定不变。 在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择在本期债券原票面利率基础上上 调或下调0至300个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期前3年票 面年利率加上或减去调整基点，在债券存续期第4年内固定不变。本期债券采 用单利按年计息，不计复利。 7、本期债券的申购时间为2016年3月15日（周二）北京时间14:00至16:00。直接投 资人需在此时间段内通过簿记建档系统进行申购；其他投资人需在此时间段内 通过申购传真专线的形式进行申购。申购传真专线：010咨询电话： 010 8、投资者应仔细阅读《2016年黔西南州宏升资本营运公司小微企业增信集合债券 申购和配售办法说明》（下文简称“申购和配售办法说明”）。申购和配售办法说 明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行的投资 建议。 9、投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详细阅读登载于中国债券 信息网（）的《2016年黔西南州宏升资本营运公司 小微企业增信集合债券募集说明书》及其他相关发行文件。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具 有以下含义： 发行人/公司：黔西南州宏升资本营运公司。 债券名称：2016年黔西南州宏升资本营运公司小微企业增信集合 债券。 本次发行：指本期债券的发行。 发行规模：人民币9亿元。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2016年黔西南州宏升资本营运公司小微企业增信集合债券募集 说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2016年黔西南州宏升资本营运公司小微企业增信集合债券 募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指主承销商为本次发行而制作的《2016 年黔西南州宏升资本营运公司小微企业增信集合债券申购和配售办 法说明》。 分销协议：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年黔西南州 宏升资本营运公司小微企业增信集合债券分销协议》。 缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年黔西南 州宏升资本营运公司小微企业增信集合债券缴款通知书》。 直接投资人：指承销团成员以外，须具备一定资格，可依法直接 参与企业债券申购的投资人。 其他投资人：指承销团成员和直接投资人以外的投资人。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年黔西南 州宏升资本营运公司小微企业增信集合债券申购意向函》（附件一）。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年黔 西南州宏升资本营运公司小微企业增信集合债券调整申购意向函》 （附件四）。此调整申购意向函用于边际价位申购人调整申购价位使 用，且仅可使用一次。 簿记建档：指由发行人与主承销商协商确定利率区间后，申购人 发出申购订单，由簿记管理人记录申购人申购债券利率和数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定发行利率并进行配售的行为。 主承销商/簿记管理人：指湘财证券股份有限公司。 承销团成员：主承销商为湘财证券股份有限公司，副主承销商为 国泰君安证券股份有限公司，分销商为宏信证券有限责任公司和南京 证券股份有限公司。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日）。 工作日：指北京市商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休 息日）。 元：指人民币元。 二、申购区间