理财规划方案1理财规划案1.docVIP

PAGE  PAGE 9 个人理财规划服务方案 一号目 录  TOC \o 1-2 \h \z  HYPERLINK \l _Toc175325228 一、家庭背景情况分析  PAGEREF _Toc175325228 \h 1  HYPERLINK \l _Toc175325229 （一）详细资料  PAGEREF _Toc175325229 \h 1  HYPERLINK \l _Toc175325230 （二）家庭财务状况分析  PAGEREF _Toc175325230 \h 2  HYPERLINK \l _Toc175325231 二、财务缺陷分析  PAGEREF _Toc175325231 \h 3  HYPERLINK \l _Toc175325232 （一）金融投资工具过于简单，未充分利用中低风险投资工具  PAGEREF _Toc175325232 \h 3  HYPERLINK \l _Toc175325233 （二）未将子女教育金储备列入家庭计划  PAGEREF _Toc175325233 \h 3  HYPERLINK \l _Toc175325234 （三）家庭保障及养老计划存在一定疏漏  PAGEREF _Toc175325234 \h 3