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代发操作员首次代发操作流程 一、代发操作员第一次登陆系统的操作 1、登陆 登陆：4:8080/ifs 用户名：1）教工：工资号 2）学生：学号 初始密码：6（默认） 当系统正式上线后，只需在登陆学校MIS系统后便可直接登陆此系统，不需再输入用户名和密码。 代发操作员主要权限在界面左面列示。 新增银行代发申请 界面：点击【待接收申请管理】－【新增代发申请单】 申请名称，必填。例：200801××项目咨询费。点击【保存】 要按顺序（代发部门－被代发人－项目－代发用途－本次应发－是否免税）填写，不可空。 被代发人：姓名和证件号码两项只需填列一项即可，证件号码指工资号/学号/身份证号（校外人员）。 如果输入姓名后系统提示出现重名的情况，请根据部门标识和证件编号等信息判断、选择自己要代发的人员。 是否免税：默认为否，如确属免税范畴，在财务审核时可提出，由审核员修改。 点击【保存代发申请单明细】，成功增加了一条代发记录。 执行上述操作，依次增加要代发的人员，填写完成后，点击【代发申请单完成】。 注意：如被代发人数多可使用批量导入代发申请明细功能（特别注意单元格格式应与所给示例一致，部门代码、项目代码、代发用途等应与系统预设一致）。 打印汇总表和明细表 点击【 HYPERLINK /ifs/Dfsq/ms.do?action=MSdfsqdid=11188 打印该申请的汇总表及全部未扣税代发明细表】 点击右侧【全部打印】按钮，此处有红字提示 选择纸张B5 预览后点击浏览器左上角，“文件”—→“打印”（仍选B5） 打印完成后，代发申请汇总表1份，未扣税代发明细表1份，在未扣税代发明细表上由负责人签字、盖章。（科研项目只需项目负责人签字） 将签字盖章的未扣税代发明细表和银行代发申请汇总表送交计财处会计二科审核，然后定期交由银行代发。 注意：在做完上述操作后不能将系统内的代发记录删除，否则无法进行审核！所填代发申请必须在当月送交计财处审核，以便完成当月的合并计税。 二、代发操作员重复性代发操作流程： 为避免代发操作员进行重复劳动，可制作待发模版，下次代发时只需作些许改动即可。 1、点击【全部申请管理】，选择要重复发放的申请单，点击【复制为新申请】 2、输入新申请名称。注意：请更改名称，不能与已有申请重名！ 3、点击【保存】，可以对代发申请明细进行编辑和修改。 项目负责人自行代发操作流程 一、项目负责人可作为代发操作员进行代发。 二、项目负责人增加代发操作员进行代发。 1、进入系统后，点击左侧【代发操作员授权】 2、点击【新增代发操作员】 3、填写证件编号或姓名后，点击【下一步】 4、选择该代发操作员可以代发的项目。注意：如果出现重名的情况，请按证件号和部门代码判断自己需要选择的代发操作员。 5、在屏幕最下方点击【确认保存代发操作员及授权的项目】 6、红字提示“保存成功”，并将该新增代发操作员显示在代发操作员列表中。 三、校外人员信息维护 如需给校外人员发放科研业务费、科研立项费、津贴、劳务、咨询费等费用时，进行如下操作。 1、点击左侧【人员管理】，点击【增加】 填写下列各项： （1）证件编号：必须填写十八位身份证号、军官证号或护照号。 （2）证件类型：身份证、军官证、护照。 （3）姓名：必填写正确。 （4）人员类型：校外劳务。 （5）部门??码：部门代码选择为：“9999”。 （6）性别： （7）出生年月：必填项。 （8）入校年月：时间为代发当月。 （9）职称： （10）是否外籍：各单位如有长期聘用的外籍人员，请将此项选择为“是”，系统默认为“否”。 （11）存折帐号：存折信息必须填写，如无存折，必须先行开设，否则将无法代发。 （12）开户银行：选择“工商银行” （13）办公电话：可以不填写 （14）家庭电话：可以不填写 （15）手机：可以不填写 （16）电子邮件：可以不填写 （17）是否有效：选择“是” 2、点击【保存】 页面红字显示“增加成功！” 点击【返回】，可以返回原来界面，可继续增加人员或者进行其他操作。