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煤制甲醇项目(最终版)
雄伟煤化有限公司
60万t/a煤制甲醇项目建议书
项目人员:曾雄伟 毛龙龙 方建 李永朋
时间:2015年10月
第一部分项目背景
甲醇是结构最为简单的饱和一元醇,又称“木醇”或“木精”,是仅次于烯烃和芳烃的重要基础有机化工原料,用途极为广泛。主要用于制造甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚( MTBE) 、甲醇汽油、甲醇烯烃等方面。近年来,国内外在甲醇芳烃方面进行了应用。
我国甲醇工业始于20 世纪50 年代,随着国内经济发展的不断增长,甲醇下游产品需求的拉动,甲醇行业发展迅猛。从2004 年到2012 年甲醇产能和产量大幅增长,2012 年产能首次超过5 000 万t,产量也达到2 640 万t。2013 年我国甲醇产能已达5650 万t,产量约2 878 万t,已经成为世界第一大甲醇生产国,见图1。
从甲醇产能的区域分布来看,甲醇的产能主要集中在西北、山东、华北等地区??从2013 年各省市产量分布情况来看,排名前五的有内蒙、山东、陕西、河南及山西,内蒙古精甲醇的产量达563 万t[2],约占全国总产量20%,其次是山东、陕西、河南和山西,这五省合计约占总产量的63%。内蒙古、山西、陕西等地凭借其资源优势,成为甲醇生产企业最为青睐的地区,向资源地集中成为我国甲醇产能布局的主导趋势。受资源因素限制,我国的甲醇生产多以煤为原料,并有焦炉煤气和天然气工艺。2013 年我国甲醇产能中,煤制甲醇产能3 610 万t,占比64%,天然气制甲醇产能1 080 万t,占比19%,焦炉煤气制甲醇产能960 万t,占比17%[3]。受国家治理大气污染、加快淘汰钢铁等“两高”行业落后产能以及经济增速放缓等因素的影响,对焦炭的需求将会减少,从而使焦炉煤气制甲醇装置面临原料短缺的局面,因此焦炉煤制甲醇产能会降低。天然气制甲醇装置,则受到天然气供应不足和气价攀升双重制约,也将大幅限产。据金银岛统计数据显示,截至2013 年12月中旬,国内气头装置开工负荷在三成左右,低于国内平均开工水平,甘肃及新疆气头企业普遍停车。2013 年全国甲醇生产企业有300 余家,其中产能在100 万t 以上的企业占总产能的58.9%,形成了神华、中海油、兖矿、远兴能源、华谊、久泰、河南能化、大唐、晋煤、新奥、新疆广汇等18 家百万吨级超大型甲醇生产企业,见表1。这些百万吨甲醇企业大致可以分为三类,第一类是以神华集团、久泰化工为代表的大型化、规模化、基地化的煤制甲醇企业,靠近煤炭资源富集区域,其综合竞争力在当前竞争环境下最强,也符合国家产业政策方向; 第二类是以晋煤集团、河南能源化工集团为代表的,在国内多地分布,有多个较小规模的煤制甲醇装置构成的甲醇企业,在煤价下降的情况下,其竞争力有所提升; 第三类是以“三桶油”为代表的天然气路线企业,在天然气价格高企的情况下,这类企业的产量将受到抑制。
第二部分产品市场分析
1 中国甲醇需求情况
与国内甲醇产量的快速增长相比,近年来我国甲醇的消费量也经历了一个迅速提升的过程。2013年我国甲醇国内表观消费量为3 287万t,是2004年表观消费量573 万t 的5.73 倍,成为世界第一大甲醇消费国,2004 - 2013 年10 年间我国甲醇表观消费量年均增长率达到21% 以上,但产能大于需求的局面更加明显,见图2 所示。
目前我国甲醇消费地区分布情况为: 华东地区位居甲醇消费榜首,之所以如此主要是该地区下游甲醛、二甲醚、冰醋酸、甲醇汽油对原料的需求明显高于其他地区; 华北地区凭借着稳定的甲醛、二甲醚、甲醇汽油需求的支撑,表观消费量占据全国第二; 华南地区、华中地区消费量也比较大; 西北地区作为甲醇生产重地,消费量很少。甲醇下游分布主要可分为三大部分: 传统需求( 以甲醛和醋酸为代表) 、燃料( 二甲醚和甲醇汽油) 、煤制烯烃( MTO/MTP) 。从下游需求的分布来看,2013 年煤制烯烃已经占据甲醇的主要消费领域,其次是甲醛、二甲醚、醋酸、甲醇汽油等。受到经济下行影响,目前甲醇生产甲醛、醋酸、二甲醚等传统下游产品已经薄利难销。甲醇正在转向甲醇制烯烃和甲醇燃料,2013 年这两者已经占甲醇消费量的40%,尤其是甲醇制烯烃需求增长显著,如表2 所示。
2015年国内甲醇进出口量 来源:石化资讯网
2 甲醇价格分析
进入2015年,甲醇市场行情依然“难续前缘”,2015年上半年价格总体呈现“下跌后回升再震荡”的态势。截止6月30日,甲醇国内市场价格约为2316元/吨,整体上升了10.81%,分别在1月中旬达到最低点1864元/吨,4月底达到最高点2318元/吨。半年内高点与低点价差454元/吨。分阶段来看:
第一阶段:急跌下行:进入2015年,
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