前次募集资金存放和使用情况的专项报告.doc-云南煤业能源股份有限公司.doc

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-077 债券代码：122258 债券简称：13云煤业 云南煤业能源股份有限公司 前次募集资金存放和使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”或“云煤能源”）董事会编制了截至2014年9月30日止的《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]634号文）核准，云煤能源于2013年11月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的2名特定投资者发行了94,736,800股人民币普通股股票，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为899,999,600.00元，扣除各项发行费用合计30,929,260.77元后，实际募集资金净额为869,070,339.23元，由主承销商红塔证券股份公司于2013年11月7日汇入公司开立的募集资金专户。中审亚太会计师事务所有限公司已经进行了审验，并出具了“中审亚太验[2013]第020008号”《验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户管理 公司本次非公开发行股票拟募集的资金扣除发行费用后用途：（1）公司以 =SUM(ABOVE) 41,060.22万元收购昆明钢铁控股有限公司持有的五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和大舍煤矿四个煤矿100%股权；（2）以30,000万元增资师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司、师宗县五一煤矿有限责任公司和师宗县金山煤矿有限责任公司用于其改扩建项目（含井下安全避险“六大系统”建设完善）；（3）剩余部分将用于补充公司的流动资金。 公司已于2014年4月24日和4月25日将30,000万元资金从公司专户分别转入三个煤矿公司（五一煤矿10,800万元，瓦鲁煤矿13,500万元，金山煤矿5,700万元）的???集资金专户，用于三个煤矿增资并办理完成了工商变更登记。截止2014年9月30日，公司及三个煤矿募集资金专户余额如表所示： 金额单位：元 专户名称公司募集资金专户瓦鲁煤矿募集资金专户五一煤矿募集资金专户金山煤矿募集资金专户资金余额167,298.111,057,172.541,065,192.0326,972.28其中银行存款利息167,298.1157,432.5465,192.0327,122.28二、前次募集资金收购项目的运行情况 （1）前次募集资金项目资产权属变更情况 截止2013年5月30日（临时公告2013-037），公司前次募集资金项目涉及收购的四个煤矿工商变更登记完成，股权的权属变更至公司名下。 （2）前次募集资金项目资产账面价值变化情况 单位：元 公司名称日期资产负债所有者权益五一煤矿2013年12月31日190,685,825.18116,758,579.7373,927,245.452014年9月30日229,977,780.3151,189,150.19178,788,630.12瓦鲁煤矿2013年12月31日180,269,805.48106,721,508.0873,548,297.402014年9月30日256,640,323.1052,895,199.15203,745,123.95大舍煤矿2013年12月31日120,753,153.3188,525,624.9732,227,528.342014年9月30日133,406,755.70106,097,037.0027,309,718.71金山煤矿2013年12月31日93,460,926.8184,702,646.878,758,279.942014年9月30日91,845,038.2429,186,300.6762,658,737.57 （3）实际效益与盈利预测情况 2012年6月11日，中审亚太会计师事务所对瓦鲁煤矿、大舍煤矿、金山煤矿、五一煤矿分别出具了编号为“中审亚太鉴[2012]020045”、“中审亚太鉴[2012]020046”、“中审亚太鉴[2012]020047”、“中审亚太鉴[2012]020048”的盈利预测审核报告。根据报告预测