申请发售股权投资基金须知.doc

融创基金 申请发售股权投资基金须知 企业发售私募股权投资基金或私募债券是非银行渠道获得贷款的有效、快捷途径，也是目前金融市场流行的、符合国家法规要求的融资方式。与银行贷款长时间的繁琐的审批手续，相比条件宽松、融资快捷，与社会私人贷款相比利息低，且避开借款纠纷和社会黑恶势力介入。但由于一些企业对发售股权基金或私募债券不了解，缺少操作渠道。本公司推出项目前期中介服务措施，并公示以下须知要求。 股权基金与私募债券 比较项目股权基金私募债券各案主管部门发改委（核准制）发改委（核准制）发售募售人法人企业法人企业发售执行人资产管理企业或股权投资管理公司证劵公司法律基础股权投资管理办法《证劵法》《公司债券发行试点办法》交易市场股权基金售销渠道、基金交易市场证劵交易市场发行方式网上发售、网下发售交易所要竟价系统网上、网下发售结算机构有限合伙企业中国证劵登记结算公司信息披露招募报告书年度报告、信用评估报告 申请发售条件 企业介绍及证照等（包括发售股权基金和私募债券的股东决议） 项目介绍及批文、合同、协议、资产报告等。 所需资金报告、预算报告及支付合同、协议等。 申请发售股权基金、私募债券的金额、偿还条件及证明合同或协议等。 申请发售流程 与前期中介服务企业资产管理公司签订发售前期中介服务协议。 提交第二条规定的所有资料。 审核由前期中介服务企业编制股权投资基金招募说明书或私募债券发售申请报告。 双方协商招募说明书或申请报告、内容所列明后续材料（如批文、合同、协议等）的提供方式。 由前期中介服务企业申报股权基金管理方，寻找担保方、渠道销售方、或私募债券管理方、发售放方。 根据各方反馈信息，前期中介服务企业组织募集方企业和各方关联企业（如担保方、渠道销售方等）对面洽谈。 如需要项目启动“过桥资金”由募集企业??备抵押担保材料，前期服务企业负责短期拆借，并承诺保证偿还。 发售股权基金由前期中介服务企业代表基金管理方，申报股权基金有限合伙的工商登记手续。 发售私募债券由前期中介服务企业与证劵公司合作，办理债券发行手续。 无论股权基金发售或私募债券发售成功与失败双方按照前期中介服务协议条款的约定办理。 发售要求 申请发售股权基金或私募债券的主体必须是项目企业，不得代理。 申请发售股权基金或私募债券的企业所提供的各种材料、文件必须真实，负有法律责任。 申请发售股权基金或私募债券的企业与本公司签订前期中介服务协议是为保证项目前期准备的有效性、专业性、双方须严格遵守。 申请发售股权基金或私募债券的企业需配合本公司在前期准备过程中提供相应材料，保证前期准备过程的顺利进行。 如双方在发售股权基金或私募债券前期准备过程中发生违约或终止可协商解决，协商不成可提交人民法院依法裁决。 深圳融创金汇投资管理有限公司 2013年 月