电讯盈科00008-公告-HKEXnews.doc

PAGE  PAGE 15 電訊盈科 – 須予披露交易(二零零二年七月二十二日) 香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Pacific Century CyberWorks Limited 電訊盈科有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） 須予披露交易： 出售Joint Venture (Bermuda) No. 2 Limited 之40% 股本權益 予Telstra Corporation Limited 贖回750,000,000 美元 於二零零七年到期之浮息次級可換股債券 向Telstra Corporation Limited 發行190,000,000 美元於二零零五年到期之5% 利息強制性可換股票據 寄發股東通函 電訊盈科有限公司董事會謹此宣佈，本公司已於今天二零零二年七月二十二日，寄發一份通函予本公司股東，其載有一項協議之詳情，內容關於下列各項： ? 本公司向Telstra???售本公司於RWC全部40%股本權益，購買價約為614,000,000美元（約4,789,000,000港元）； ? 本公司贖回二零零七年債券（包括尚餘本金額750,000,000美元（約5,850,000,000港元））及其應計利息約54,380,000美元（約424,000,000港元）；及 ? 本公司向Telstra發行二零零五年票據，本金額為190,000,000美元（約1,482,000,000港元）。 本公司於二零零二年六月二十八日刊發之公佈載有該等交易之詳情。該通函載有上述交易之若干財務資料。本公佈載有該通函所載之財務資料並概述如下： ? 出售事項在會計上引致出售虧損約232,000,000美元（約1,809,000,000港元）。該項虧損包括出售RWC所得收益超出本公司賬面值數額約259,000,000美元（約2,022,000,000港元），以及過住於儲備扣除相關及未減值商譽之扣減數額約491,000,000美元（約3,831,000,000港元）（詳情請見下表附註）。 ? 除上文所述者外，出售事項並不會對電訊盈科集團之收益、經營溢利及未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利構成任何影響，惟出售事項之會計虧損約232,000,000美元（約1,809,000,000港元）將計入截至二零零二年六月三十日止六個月之股東應佔溢利。 ? 此外，出售事項所得之收益盈餘已將電訊盈科集團之淨虧損減少約259,000,000美元（約2,022,000,000港元）。 電訊盈科有限公司董事會謹此宣佈，本公司已於今天二零零二年七月二十二日，寄發一份通函予本公司股東，其載有一項協議之詳情，內容關於下列各項： (A) 本公司向Telstra出售本公司於RWC全部40%股本權益，購買價約為614,000,000美元（約4,789,000,000港元）； (B) 本公司贖回二零零七年債券（包括尚餘本金額750,000,000美元（約5,850,000,000港元））及其應計利息約54,380,000美元（約424,000,000港元）；及 (C) 本公司向Telstra發行二零零五年票據，本金額為190,000,000美元（約1,482,000,000港元）。 本公司於二零零二年六月二十八日刊發之公佈載有該等交易之詳情。該通函載有上述交易之若干財務資料。本公佈載有該通函所載之財務資料並概述如下。 出售RWC之結果 出售事項之總代價約為614,000,000美元（約4,789,000,000港元），而該協議之其他條款乃按照公平基準進行磋商，並已參考其他可比較無線電通訊業務之市場價值。出售事項及發行二零零五年票據予Telstra所得之收益，與本公司贖回二零零七年債券而結欠Telstra之款項及其應計利息全數對銷。故此，出售事項或發行二零零五年票據並無取得任何收益淨額。 以下載列出售事項之結果概要： (A) 出售事項在會計上引致出售虧損約232,000,000美元（約1,809,000,000港元）。該項虧損包括出售RWC所得收益超出本公司賬面值數額約259,000,000美元（約2,022,000,000港元），以及過往於儲備扣除相關及未減值商譽之扣減數額約491,000,000美元（約3,831,000,000港元）（詳情請見下表附註）； (B) 除上文所述者外，出售事項並不會對電訊盈科集團之收益、經營溢利及未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利構成任何影響，惟出售事項之會計虧損約232,000,000美元（約1,809,000,000港元）將計入截至二零零二年六月三十日止六個月之股東應佔溢利；及 (C) 此外