第四节发行人基本情况-申银万国.doc

PAGE  1 - 2 - PAGE 36 北京市昌平区昌平科技园区振兴路26号 北京康得新复合材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构（主承销商） 上海市常熟路171号 【 发 行 人 声 明 】 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 释 义 本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列词语或词组具有如下涵义： 发行人、公司指北京康得新复合材料股份有限公司。康得集团指康得投资集团有限公司。通用技术集团指通用技术集团香港国际资本有限公司。太平洋电缆指安徽太平洋电缆集团有限公司。慧潮共进指上海慧潮共进投资有限公司。涌金慧泉指上海涌金慧泉投资中心（有限合伙）。科联创业指北京科联创业科技有限责任公司。恒丰医药指恒丰医药器材（集团）有限公司。中国机电集团指中国机电集团（香港）有限公司。世博置业指北京世博置业有限公司。博大万邦指北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司。商悦投资指上海商悦投资咨询有限公司。北京康得菲尔指北京康得菲尔新技术有限责任公司，康得集团曾持有其80%股权，现与发行人已不存在关联关系。张家港康得菲尔指张家港保税区康得菲尔实业有限公司，发行人的全资子公司。康得新能源、康得环保指北京康得新能源科技股份有限公司（原名北京康得环保科技股份有限公司），康得集团持有其65.31%股权，钟玉持有其16.03%股权。康得通用设备、北京康电指北京康得通用设备有限公司（原名北京康电技术信息有限公司），康得集团持有其91%股权。康得新电指康得新电（北京）科技有限公司，康得集团持有其75%股权。中关融鑫指北京中关融鑫互助担保有限公司，康得集团持有其27.78%股权。宁夏节能指宁夏节能投资有限公司，康得集团持有其90%股权。 第二节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应谨慎考虑如下事宜，并认真阅读招股意向书的“风险因素”部分。 1、根据《公司法》的规定，发行人本次发行前全体股东所持股份自公司股票上市之日起十二个月内不得转让。 实际控制人钟玉、控股股东康得集团、钟凯分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事长，钟玉同时承诺：前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过50%。 担任发行人董事、监事以及高级管理人员的公司股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过50%。 2、经发行人2009年6月16日召开的2008年度股东大会审议通过，本次股票发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，公司未分配利润为76,101,692.50元。 3、发行人近年来生产经营规模不断扩大，销售收入逐年增长，2007～2009年度营业收入分别达到16,393.34万元、25,967.70万元及36,439.93万元，2008、2009年度营业收入环比分别增长58.40%和40.33%。2007、2008及2009年末，发行人预涂膜的产能分别为0.67万吨/年、0.85万吨/年及1.63万吨