中美债券发行比较.doc

中美债券发行 比较分析 美国债券承销流程简介 第  PAGE 81 页 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc206498560 第一章 债券综述   HYPERLINK \l _Toc206498561 第一节 债券的概念和分类  PAGEREF _Toc206498561 \h 3  HYPERLINK \l _Toc206498562 一、债券的概念  PAGEREF _Toc206498562 \h 3  HYPERLINK \l _Toc206498563 二、债券的分类  PAGEREF _Toc206498563 \h 4  HYPERLINK \l _Toc206498564 第二节 债券的发展现状  PAGEREF _Toc206498564 \h 4  HYPERLINK \l _Toc206498565 一、美国债券市场的发展  PAGEREF _Toc206498565 \h 5  HYPERLINK \l _Toc206498566 二、我国债券市场发展的状况  PAGEREF _Toc206498566 \h 6  HYPERLINK \l _Toc206498567 三、中美债券市场比较  PAGEREF _Toc206498567 \h 7  HYPERLINK \l _Toc206498568 第三节 债券理论综述  PAGEREF _Toc206498568 \h 11  HYPERLINK \l _Toc206498569 一、公司资本结构理论  PAGEREF _Toc206498569 \h 11  HYPERLINK \l _Toc206498570 二、银行贷款与公司债券比较理论  PAGEREF _Toc206498570 \h 13  HYPERLINK \l _Toc206498571 第二章 美国债券的发行与承销   HYPERLINK \l _Toc206498572 第一节 美国储架注册发行制度  PAGEREF _Toc206498572 \h 14  HYPERLINK \l _Toc206498573 一、美国债券发行制度的历史沿革与变迁  PAGEREF _Toc206498573 \h 14  HYPERLINK \l _Toc206498574 二、储架注册制度的主要内容  PAGEREF _Toc206498574 \h 21  HYPERLINK \l _Toc206498575 三、储架注册制度对证券市场的影响分析  PAGEREF _Toc206498575 \h 24  HYPERLINK \l _Toc206498576 第二节 资产证券化类债券发行  PAGEREF _Toc206498576 \h 32  HYPERLINK \l _Toc206498577 一、资产证券化类债券发行综述  PAGEREF _Toc206498577 \h 32  HYPERLINK \l _Toc206498578 二、资产证券化债券发行程序  PAGEREF _Toc206498578 \h 33  HYPERLINK \l _Toc206498579 三、投资银行在发行中的作用  PAGEREF _Toc206498579 \h 35  HYPERLINK \l _Toc206498580 四、资产证券化债券的发行种类  PAGEREF _Toc206498580 \h 36  HYPERLINK \l _Toc206498581 第三节 美国公司债券发行承销  PAGEREF _Toc206498581 \h 38  HYPERLINK \l _Toc206498582 一、承销商与债券发行人确定债券承销关系  PAGEREF _Toc206498582 \h 38  HYPERLINK \l _Toc206498583 二、承销商与发行公司签订意向书,组建承销团  PAGEREF _Toc206498583 \h 39  HYPERLINK \l _Toc206498584 三、承销商实地查证  PAGEREF _Toc206498584 \h 39  HYPERLINK \l _Toc206498585 四、承销商准备相关契约、测试市场  PAGEREF _Toc206498585 \h 41