份购买资产并募集配套资金之2016年度盈利预测实现情况的.PDFVIP

国信证券股份有限公司 关于 江苏维尔利环保科技股份有限公司 现金及发行股份购买资产并募集配套资金 之 2016 年度盈利预测实现情况的核查意见 二〇一七年三月 目 录 目 录 1 释 义2 一、标的公司涉及的盈利预测情况3 二、盈利预测补偿的主要条款3 3 （一）补偿义务 （二）实际净利润数的确定4 4 （三）补偿的实施 三、盈利预测的实现情况7 四、国信证券对盈利预测实现情况的核查意见8 1 释 义 在本核查意见中，除非另有说明，以下简称的含义如下： 本独立财务顾问/ 国信 指 国信证券股份有限公司 证券 维尔利/上市公司 指 江苏维尔利环保科技股份有限公司 杭能环境/标的公司 指 杭州能源环境工程有限公司 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司， 吉农基金 指 交易对方之一 交易对方/蔡昌达等6 名 杭能环境的全部股东，包括蔡昌达、蔡卓宁、石 指 交易对方/原股东 东伟、蔡磊、寿亦丰、吉农基金 蔡昌达等5 名交易对方/ 蔡昌达、蔡卓宁、石东伟、蔡磊、寿亦丰等 5 指 补偿义务人 名杭能环境的股东 交易标的/ 标的资产/ 拟 蔡昌达等 6 名交易对方合计持有的杭能环境 指 购买资产/标的股权 100%股权 收购价格/ 交易价格/ 交 指 维尔利收购标的资产的价格 易作价 维尔利拟以现金及非公开发行股份方式购买蔡 昌达、蔡卓宁、石东伟、蔡磊、寿亦丰、吉农基 本次交易/ 本次重组/ 本 金等6 名交易对方合计持有的杭能环境100%股 指 次资产重组 权；同时，维尔利拟向不超过10 名其他特定投 资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金 不超过本次交易总金额的25% 上市公司拟向不超过 10 名其他特定投资者非公 募集配套资金/ 配套融 指 开发行股份募集配套资金不超过 15,330.00 万 资 元，募集资金总额不超过本次交易总额的25% 《国信证券股份有限公司关于江苏维尔利环保 科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并 本核查意见 指 募集配套资金之2016 年度盈利预测实现情况的