富邦全球投资等级债券基金.PDF

富邦全球投資等級債券基金 產品發展策略部 2016年11月 ＊本資料僅供專業理財顧問人員參考，需配合專人說明使用＊ 本報告內容僅供參考，不作為任何投資之邀約或建議，投資人應謹慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何可能之損害責任。 本報告有關訊息或有取材自本公司認可之資料來源，但並不保證其真實性與完整性，本公司已盡合理之注意求其正確與可靠；資料更 新時，本公司保留權利但無義務為相關修正。 為何投資富邦全球投資等級債券基金? 懶人包 1.價格跌幅有限 ：因2017年通膨預期升溫 ，近期公債殖利率持續上揚 ， 在過度反映年底升息下 ，短期殖利率不易再大幅彈升 Why 佈局 2.殖利率相對佳 ：在債券價格短期快速下跌下 ，高評級債券中 ，美 、澳公 投資等級債 債殖利率價值浮現 。 3.資產配置角度 ：在川普政策不確定 、脫歐勢力崛起等政經風險下 ，全球 局勢動盪加劇 ，該配置有助降低投資組合波動風險 1.配置安全債種：佈局美 、澳公債等安全性債種並兼具相對較佳之收益率 Why 選擇 富邦全球投資 2.追求穩健獲利：操作上追求中長期穩健報酬以及較低波動度 等級債基金 3.保守外匯操作：貨幣交易保守操作 ，以債券報酬為主減少投資複雜度 2 一 、富邦全球投資等級債基金 商品說明 3 富邦全球投資等級債基金-基金小檔案 資料來源：富邦投信 ，資料日期2016.10.31 4 富邦全球投資等級債基金-基金佈局 基金概況 國家佈局 日本 平均票面利率 2.2% 馬來西亞3.7% 比利時 4.5% 現金 美國 存續期間(年) 3.4 4.6% 8% 28.8% 韓國 持債比率 91.5% 5.2% 中國 平均信評(Bloomberg綜合) AA 哥倫比亞 10.8% 澳洲 5.6% 28.3% 台幣對美金曝險比例 23% 資產配置