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p2p理财顾问工作计划 篇一：P2P公司理财顾问绩效考核方案 ****P2P公司理财顾问绩效考核方案 一、 薪酬方案 1、 理财顾问： 1.1薪酬结构 理财顾问薪酬（月）＝基本工资+考核工资成+公司福利－其他扣款 1.1.1基本工资：试用期：***元，转正****元 1.1.2考核工资：见1.2考核方案 1.1.3公司福利：包括年节公司发放福利，由于理财顾问只早上打卡，其他时间可不在岗，所以没有午餐补助，如果因公司需要，需要中午停留在公司内办理业务或其他公务的，按公司统一标准补助，每月由业务部经理向行政部上报午餐补助明细表。 1.1.4考核扣款：详见1.2考核方案 1.1.5其他扣款：员工保险代缴代扣部分、违反公司相关管理规定的处罚 1.2 考核方案 考核工资＝*有效投资人数+*实际投资额/目标投资额+投资提成+大额投资奖+客户推荐奖+满勤奖 注：实际投资额/目标投资额计算结果最大值为1 1.3转正 1.3.1理财顾问转正条件： ? 累计首次投资超过*元的投资人数达到**人， ? 转正时，投资余额不低于*万元 ? 工作满两个月 1.3.2理财顾问转正后的考核方案另行拟定 2、(来自:WWw.cssyq.Com 书业网:p2p理财顾问工作计划) 团队经理 2.1 薪酬结构 经理助理薪酬＝基本工资+岗位津贴+团队考核奖+个人业绩提成+公司福利－其他扣款 2.2考核 2.2.1基本工资：试用期**元，转正：***（基本）+**（团队考核，见2.2.3） 2.2.2岗位津贴：*（满勤）+*（行政考核） 2.2.3团队考核奖（***元）： 考核指标：有效投资人数、投资额 ? 当团队实际有效投资人数及实际投资额度有任一项未到计划指标时，团 队考核项工资为0，此项为转正后考核。 ? 当实际投资人数超过计划数时，每超过*人，奖励*元；实际投资额超过 计划数部分按*%（年化）奖励，试用期开始即享受此项奖励。 ? 投资额均按投资余额计算 ? 团队经理本人在入职后三个月内按理财顾问业绩指标标准纳入团队指标， 即第一个月*名有效投资人、*万投资额，第二个月*名有效投资人、*万投资额，第三个月*名有效投资人、*万投资额。 2.2.4个人业绩提成：团队经理个人直接负责客户的按理财顾问的提成方案执行； 2.2.5公司福利：同1.1.3 2.2.7其他扣款：员工保险代缴代扣部分、违反公司相关管理规定的处罚 2.3转正 2.3.1转正条件： ? 转正时，团队投资余额不低于*万元， ? 转正时，个人直接负责客户的投资余额不低于*万元 ? 自其入职后，团队名下投资超过*元的投资人数达到*人 ? 工作满两个月 ? 上述指标按转正时的时点数 2.3.2转正后的考核方案另行拟定 3、 业务经理 3.1 薪酬结构 业务经理薪酬＝基本工资+团队考核奖+投资提成+公司福利－其他扣款 3.2考核 3.2.1基本工资：*元，试用期*元，转正*元 3.2.2团队考核奖： *[（实际投资人数/计划投资人数）（实际投资额/计划投资额）*0.5] 注： （1）、上述指标均为业务部整体月度指标 （2）、投资人数为首次投资达到**元以上客户的数量； （3）、（实际投资人数/计划投资人数）及（实际投资额/计划投资额）低于0.6时，按0计算，最高值分别为1，当实际投资人数超过计划数时，每超过1人，奖励10元；实际投资额超过计划数部分按***%（年化）奖励；投资额均按余额计算。 3.2.3投资提成：经理个人直接负责客户的按理财顾问的投资提成方案执行； 3.2.4公司福利：公司年节福利及午餐补助，其中午餐补助按公司制度执行； 3.2.5其他扣款：员工保险代缴代扣部分、违反公司相关管理规定的处罚 本方案自2016年1月1日开始执行。 2016年1月1日 篇二：p2p理财话术大全 〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒 展业常用语 〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒社区\超市点开场白：叔叔好! 来了解一下我们理财方案，固定收益8-12%，保本保息的。（客户停下脚步，你示意单页）我们做的是一种新型的理财模式，比您之前接触的传统的理财有很多优势。这里有详细的介绍：为什么能达到这么样一个收益，为什么能安全理财保本保息。你可以回头了解下。有问题可以直接打我电话（指一下自己的电话号码）。 周六有场大型的理财产品说明会，希望您抽出时间来参加，这对您了解这种模式非常重要，目前我们也有?活动。您觉得怎么样？（客户不反对，紧接着拿出客户登记本记录）叔叔，您贵姓啊？联系方式？这样下次公司有什么动态可以直接通知您。 银行点开场白：先生\女士你好，我是天香财富的理财顾问，我姓**，刚看到您在咨询银行的理财产品\基金，我们现在有一款年收益率12%的理财