大小非减持工作流程及话术.pdfVIP

中信证券常州环府路营业部 信证券常州营业部大小非解禁工作流程图 第一步：筛选目标上市公司 要 考 虑 因 素 说明： 1.从以上三方面的“主要考虑因素”着手收集符合条件的上市公司资料，这些公司便可作为客户经理直接开发的目 标公司。 2. 目前掌握到的税收优惠政策高于我们的证券公司及比例为：江海证券双鸭山营业部37.2% 中信证券常州环府路营业部 第一步：筛选目标上市公司（续） 次 要 考 虑 因 素 说明： 1. 以上“次要考虑因素”为营销团队前期做过工作的经验总结，不能一概而论。 第二步：初次电话拜访 中信证券常州环府路营业部 查询证券事务部电话， 如果高管持股，也可直 简明扼要的向关键人说明我们政策的优 取得与董秘的联系。 接查询高管电话，取得 势，因为这些人对各个券商的解禁政策 直接联系。 比我们还要清楚，所以谈话重点要突出， 对他要有吸引力，建议话术如下： XX 总，您好，我是 信证券个人限售股 服务小组成员，我叫**。很高兴今天能 接电话的是证券事务代 接电话的就是董秘本 跟您本人通话，因为 信证券为大小非 表，则亮明身份并询问 人。 个人股东争取到了税收的优惠政策，所 什么时候董秘可以接听 以特别为您介绍一下，相信对于股东节 电话。 约税收成本是有帮助的。下面我简单说 一下：中信证券在常州市武进区争取到 了对于个人限售股减持税收优惠的红头 批文，针对股东必须上缴的个人所得税 部分， 以给予 36% 的税收返还，并且 告知董 证券事 返还金额在一个月内会直接转到股东的 秘办公 务代表 个人账户，不存在任何税 税的问题。 时间，下 告知董 我们了解到您 （贵公司一部分股东）所 次再打 秘比较