关于湖南开关有限责任公司部分股权转让的相关情况概述及风险分析.docVIP

关于湖南开关有限责任公司部分股权转让 的相关情况概述及分析 一、转让方（企业）基本概况 转让方原名为“湖南开关厂”，于2014年4月8日更名为“湖南开关实业有限公司” 转让方 基本情况 转让方名称 湖南开关实业有限公司 组织机构代码1 注册地（住所） 长沙市天心区南二环二段302号 公司类型（经济性质） 有限责任公司（法人独资） 持有产(股)权比例 100% 拟转让产(股)权比例 65% 内部决策形式 股东决定 产权转让行为 批准情况 国资监管机构 湖南省国资委 所属集团或主管部门 湖南省戒毒管理局 批准单位名称 湖南省国资委 湖南开关有限责任公司湖南开关有限责任公司65%股权 标的企业 基本情况 标的企业名称 湖南开关有限责任公司 注册地(地址) 长沙县榔梨产业基地梨江路32号 法定代表人 李云清 成立时间 1998年1月12日 注册资本 人民币5554.8237万元 公司类型（经济性质） 有限责任公司（法人独资） 组织机构代码4 经营范围 自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；电厂及电站设备、高低压开关、成套电器设备及配件、电工器材的生产、销售、技术咨询；电力设备安装、维护服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）。 职工人数 345 是否含有国有划拨土地 无 公司 股权 结构 序号 前十位出资人名称 持股比例(%) 1 湖南开关实业有限公司 100% 主要 财务 指标 以下数据出自审计报告 单位：万元 2012年度 营业收入 营业利润 净利润 7341.47 -785.17 -768.70 总资产 总负债 所有者权益 14111.19 18409.13 -4297.94 审计机构名称： 中磊会计师事务所有限责任公司 2013年度 营业收入 营业利润 净利润 8249.96 -370.51 -62.71 总资产 总负债 所有者权益 13281.94 18434.99 -5153.05 审计机构名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所 标的企业评估核准或 备案情况 评估机构 开元资产评估有限公司 评估核准（备案）机构 湖南省国有资产管理委员会 评估基准日 2014年2月28日 资产评估结果 单位：万元 项目 审计后账面价值 评估价值 资产总计 14365.52 15052.38 负债总计 12470.62 12470.62 净资产 1894.90 2581.76 转让标的对应评估值 1678.144 、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 人民币2112万元 交易价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续聘用要求 标的企业湖南开关有限责任公司现有转让方湖南开关实业有限公司委派职工345人，其中合同工48人。意向受让方须承诺受让标的股权后，为上述职工保留218人以上的工作岗位（含本次股权转让后须与标的企业签定劳动合同的合同工），且其发放的薪酬标准不得低于职工本人2013年度实际发放的工资标准（含五险一金）。 对转让标的企业存续发展方面有无要求 无 产权转让涉及的债权债务处置有无要求 1. 标的企业目前在下述两家银行的信贷额度系由转让方湖南开关实业有限公司提供的资产抵押担保。 （1）在东莞银行长沙分行取得的流动资金贷款人民币1000万元【东银（95）2013年对公流贷字第000012号（贷款金额人民币500万元，到期日2014年7月16日），第000017号（贷款金额人民币500万元，到期日2014年8月26日】和银行承兑汇票1420万元； （2）与湖南星沙农村商业银行榔梨支行签订了贷款最高限额不超过人民币4300万元的《最高额借款合同》（合同编号：农商行榔梨最高借字2013第111101号）,现已办理流动资金贷款人民币2000万元（两笔1000万元贷款，到期日分别为2015年5月22日、2015年6月3日）和银行承兑汇票280万元。 如标的企业不能如期偿还上述贷款及银行承兑汇票相应金额，则转、受让双方须按其所持标的企业股权比例代标的企业偿还上述贷款及银行承兑汇票相应金额，实际代偿后，成为标的企业的相应债权人。为此，意向受让方须承诺在被确定为受让方之日起十个工作日内，向湖南省联合产权交易所提交以转让方为受益人的无条件银行履约保函（保证金额为4700万元的65%），以确保标的企业能如期偿还上述银行贷款及银行承