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利用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 进行业务管理 本章介绍了业务经理在实施过程中发挥的作用及其使用的规划工具。在成功实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的所有阶段中，无论是在规划、开发和部署阶段，还是在部署之后，业务经理所发挥的作用都 是至关重要的。 每个组织都有其特有的一套业务流程。若要使流程能够平稳地运行，组织应在整个组织范围内实现流程的 标准化，并鼓励所有用户遵循这些标准。您可以将自己的业务流程与 Microsoft Dynamics CRM 相对应， 以确定需要对流程进行哪些修改，或需要对 Microsoft Dynamics CRM 进行哪些配置和自定义，才能使 这二者保持一致。 使用 Microsoft Dynamics CRM 可以为日常业务运营中的一些例行事务和重复性任务创建工作流程规则， 可作为内部业务流程自动化的解决方案。这些流程经过专门设计可以确保在合适的时间将合适的信息传送 给合适的人员。另外，还可以帮助参与者对完成自己工作所必须采取的步骤进行跟踪。您必须确定要自动 化哪些流程。 在组织中部署 Microsoft Dynamics CRM 之后，您的责任就是确保员工得到正确的培训，并确保所有人 员都了解自己在数据管理方面的职责。此外，因为可以通过 Microsoft Dynamics CRM 的用户界面进行 配置和自定义，所以在许多组织中，业务经理还负责添加和移除用户、更改安全角色以满足员工访问数据 的需求、更改团队和队列成员，甚至还会自定义用户界面。 在员工开始使用 Microsoft Dynamics CRM 后，您必须针对不断变化的业务需求建立一个决策流程，用 于确定在什么情况下需要更改 Microsoft Dynamics CRM 4.0。 帮助您规划的培训、工具和文档 本节介绍了可用于帮助您规划实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的文档、培训和工具。 业务管理培训 业务管理培训由业务需求、流程分析和项目管理技能组成，它们对于成功实施 CRM 系统都是必需的。 本节介绍了可用于帮助规划和管理 Microsoft Dynamics CRM 4.0 实施的相关培训。 Microsoft Dynamics Sure Step 方法 Microsoft Dynamics Sure Step 向您提供完整的方法（包括项目管理原则和经过验证的最佳实践）和用户 友好工具，可使您更成功地部署、迁移、配置和升级 Microsoft Dynamics 解决方案（包括 Microsoft Dynamics CRM）。Sure Step 方法可用于 Microsoft 合作伙伴，从而帮助您降低风险，并使部署和配置 Microsoft Dynamics 解决方案的预测性大为增加。 有关 Microsoft Dynamics Sure Step 的详细信息（包括培训和 Sure Step 方法以及 Sure Step 工具下 载），请访问以下合作伙伴源网站：  /fwlink/?LinkID=88066 （此链接可能指向英文页面） 业务管理工具 下表列出并说明了一些用于确定如何将业务流程与 Microsoft Dynamics CRM 4.0 相对应的工具，您可以 根据需要对这些工具进行修改。可在 Planningtools 文件夹下找到这些工具。 业务流程工具 工具 说明 业务流程问题 (.doc) 本文档包含的问题有助于您考虑如何将业务流程与 Microsoft Dynamics CRM 相对应。 销售流程图示例 (.vsd) 用作示例的销售流程图。 服务流程图示例 (.vsd) 用作示例的服务流程图。 配置数据汇总 (.xls) 用于汇总配置 Microsoft Dynamics CRM 所需的所有业务 数据的 Microsoft Office Excel 工作表。