斗山工程机械（中国）有限公司2013年度第一期中期票据募.PDF

斗山工程机械（中国）有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：斗山工程机械（中国）有限公司 本次中期票据注册额度：人民币 12 亿元 本期中期票据发行金额：人民币 6 亿元 本期中期票据期限：3 年 本期中期票据担保情况：无担保 发行人主体信用等级：AA 本期中期票据信用等级：AA 评级机构：联合资信评估有限公司 主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二零一三年三月 斗山工程机械（中国）有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 斗山工程机械（中国）有限公司股东会已于 2012 年 5 月10 日批准本次发行， 斗山工程机械（中国）有限公司董事会已批准本募集说明书，斗山工程机械（中 国）有限公司董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 - 1 - 斗山工程机械（中国）有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 - 1 - 释义 - 5 - 第一章 风险提示及说明 - 8 - 一、投资风险 - 8 - 二、与发行人相关的风险 - 8 - 第二章 发行条款 - 20 - 一、本期中期票据概要 - 20 - 二、本期中期票据发行安排 - 21 - 第三章 本期中期票据募集资金的用途 - 23 - 一、本期中期票据募集资金使用 - 23 - 二、发行人承诺 - 23 - 三、本期中期票据偿债计划及保障措施 - 24 - 第四章 发行人基本情况 - 52 - 一、发行人概况 - 52 - 二、发行人历史沿革 - 52 - 三、发行人控股股东及实际控制人情况 - 54 - 四、发行人独立性 - 62 - 五、发行人内部组织机构情况 - 63 - 六、发行人主要子公司及参股公司情况 - 69 - 七、发行人董事、监事及高管人员情况 - 72 - 八、发行人主营业务情况 - 74 - 九、发行人在建拟建工程 - 103 - 十、发行人发展战略 - 105 - 十一、发行人所在行业状况 - 106 - 十二、发行人行业地位及竞争优势 - 111 - 第五章 发行人财务状况分析 - 117 - 一、财务报表的编制基础和相关说明 - 117 - 二、发行人近三年及最近一期财务数据 - 117 - 三、发行人合并财务报表范围的变更情况 - 125 - 四、发行人主要财务指标分析 - 126 - - 2 - 斗山工程机械（中国）有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 五、发行人有息债务情况 - 161 -