拓日新能：非公开发行股份发行情况报告暨上市公告书(摘要) 2011-03-15.pdfVIP

非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非公开发行股份 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 二零一一年三月 1 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 重要声明 本发行情况报告暨上市公告书 （摘要）的目的仅为向投资者提供有关本次非 公开发行的简要情况，投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《深圳市拓日新能源 科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》全文。 特别提示 1、深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次非公开发行A 股股份基本情况 如下： 发行股票数量： 3,850 万股 发行股票价格： 21.00 元/股 募集资金总额： 80,850 万元 募集资金净额： 78,758.75 万元 上 市 地 点 ： 深圳证券交易所 2 、深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次发行对象认购的股票上市时间 为2011 年3 月 16 日。10 名发行对象济南北安投资有限公司、富通银行、上海 英博企业发展有限公司、天津证大金龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无 锡天地源投资有限公司、卜波、无锡滨湖企业投资担保有限公司、宁波正业控股 集团有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、湖州天元股权投资合伙企业（有限 合伙）所认购的股票限售期为十二个月。（2011 年3 月 16 日至2012 年3 月 16 日） 3、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 4 、公司本次新增股份上市首日公司股价不除权。 2 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 第一节 本次发行情况 一、 本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 公司本次非公开发行股票方案经2010 年3 月2 日公司第二届董事会第二次 会议和2010 年3 月19 日公司2010 年度第二次临时股东大会审议通过。 （二）本次发行监管部门审核过程 公司本次非公开发行申请于2010 年6 月21 日由中国证券监督管理委员会受 理，于2010 年 12 月13 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2011 年 1 月 11 日，中国证监会核发 《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2011] 52 号），核准公司非公开发行不超过3,850 万股新股。 （三）募集资金验资情况 截至2011 年3 月7 日，本次非公开发行股份的募集资金验资工作全部完成， 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字[2011]111 号 《验资报告》。 根据该报告，公司本次发行募集资金总额 80,850 万元，扣除发行费用 2,091.25 万元，募集资金净额78,758.75 万元。公司将依据《中小企业版上市公司募集资 金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用 账户进行管理，专款专用。 （四）股份登记托管情况 本次发行新增股份已于2011 年3 月9 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕登记托管手续。 （五）新增股份的上市和流通安排 3 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2011 年3 月16 日， 自本次非公开发行股份上市之日起12 个月后经公司申请可以上市流通。 二、 本次发行方案