我部投资银行的优势.pptVIP

我们团队的优势 1、企业选择优秀投行的重要性 企业选择优秀投行的重要性——股权融资 我们团队参与企业股权融资的所有重要环节，包括招股文件制作、投资故事设计、财务估值、监管审批、预路演、路演、定价、配售股票等各方面工作，并在其中担当重要角色. 我们团队在保荐、定价、承销、后续服务及创新方面均提供差异化的优质服务。 企业选择优秀投行的重要性——并购重组 我们团队在收购与反收购中的作用 企业选择优秀投行的重要性——并购重组 根据客户产业发展的趋势，判断是否存在纵向收购、横向收购、混合收购的需求，是否存在闲置资金或可行的融资渠道。 根据客户大股东对于公司的控制力，判断是否存在被其他公司恶意收购的风险。 我们团队愿意为过往的长期客户、优质国企及龙头民企提供财务顾问业务。 出色的保荐能力——高效专业的项目团队 ——名保荐代表人及准保荐代表人 投行团队人数达——多名 平均年龄35岁以下 95％以上具有硕士研究生学历 平均投资银行业务年限在3年以上 平均每位成员经历的完整项目数达3个 出色的保荐能力——审批前后的沟通 IPO材料申报后，惯例证监会将针对申报材料中存在疑问或者不符合相关要求的方面进行反馈，并报送发审委员会审核。 发行人及各中介机构应当充分准备来自监管层的反馈意见，以求能消除监管层存在的疑虑，顺利通过IPO过程中最为重要的审批环节。 突出的定价能力——精细把握定价的各个环节 资本市场正在经历发行定价环节向市场化方向转变的阶段，而定价将直接决定客户最终价值的实现。 素来突出的价值发掘、询价、定价能力、是我们团队保证客户利益的最大优势。 突出的定价能力——充分挖掘和实现客户价值 新股发行价格表明市场对公司股票价格的接受程度，而新股发行首日及发行后二级市场的涨幅则表明市场对公司股票价值的认可程度。这两者之间的差额越大说明主承销商未能成功地为企业争取更高的发行价格，投资者占据了主动。 我们团队具有业界领先的定价实力。我司发行定价均努力争取到了客户利益最大化。 突出的定价能力——首屈一指的研究力量 我们团队的研究实力和研究产品覆盖中国宏观经济环境、行业、企业及市场情况，横跨A股、H股，提供系列化研究产品；年产逾多篇高质量研究报告。 多名在不同方向有丰富研究分析经验的研究员，覆盖A股、H股上市公司。 研究所是投行业务的强大后盾，有利于发掘提升企业价值，提高估值定价能力。 同时，为了防止利益冲突，它们之间又建立了严格的防火墙 后续服务与差异化服务——长期全面的服务与承诺 长期合作，提供优质的后续服务 后续服务与差异化服务——长期全面的服务与承诺 全方位调动优势资源，提供差异化服务 * * 3、突出的定价能力 4、后续服务与差异化服务 2、 出色的保荐能力 财务顾问 资源整合 协助企业重组、改制，从而最优化地配置企业资源 价值发现 系统挖掘企业投资亮点、估算企业价值，提炼成完整的投资故事 执行协调 保荐主承销 路演推介 使投资者尤其是机构投资者认同企业的投资故事和企业价值 发行上市 企业获得募集资金，最终实现企业价值 后续服务 为企业提供全面持续的资本市场服务 协调沟通 协助企业与监管部门、中介机构建立良好的沟通协调机制 材料报批 前期发行及持续信息披露阶段的材料拟定、申报 为企业制定最佳收购战略 直接增持股份： ——法人股协议收购 ——流通股举牌 ——司法拍卖收购 ——要约收购 股东一致行动 征集投票权，控制股东大会 控制董事会 ——派驻人员担任内部董事 ——推荐外部董事 ——提名独立董事 提供实时控制权管理与反收购措施 管理层面的反收购策略： ——管理层/员工持股策略 ——毒丸计划 ——焦土战术 ——董事会轮换制度 ——限制董事资格条款策略 ——绝对多数条款策略 ——相互持股策略 ——管理层降落伞策略 股票交易层面的反收购策略： ——控股股东增持股份 ——上市公司股份回购方式 ——白衣骑士方式（寻找善意收购者） ——帕克曼防御方式（对敌意收购方实施敌 意收购） 1 并购业务潜在客户的挖掘 2 项目负责人 投资银行部 风险控制与 内核团队 价值挖掘与 研究支持团队 投资者关系 与公关团队 监管部门沟通 团队 战略引资与 直投团队 资本市场 推介承销团队 公司负责人 高级别协调人 为项目 保驾护航 我们团队拥有： 各个环节出色的保荐能力是我们投行团队支持客户实现资本运作意愿的首要优势 拥有最为优秀的投资银行业务团队 IPO业务能力、增发业务能力和购并业务经验丰富 重视与客户的长期战略伙伴关系，将全力保障项目的成功，投入充足的专业力量，全方位调动公司的资源，为项目保驾护航 将有关问题和涉及的法规透彻分析，提出可行方案；清