2012年广西桂冠电力股份有限公司公司债券受托管理事务报告.PDF

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 债券代码：122191 债券简称：12 桂冠 01 债券代码：122192 债券简称：12 桂冠 02 2012 年广西桂冠电力股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室） 2017 年 5 月 1 重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（简称“摩根士丹利华鑫证券”）编制本 报告的内容及信息均来源于广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”、 “发行人”）对外披露的《广西桂冠电力股份有限公司2016年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利华 鑫证券出具的说明文件。摩根士丹利华鑫证券对报告中所包含的内容和信息未进 行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或 承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利华鑫证券 所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作 为，摩根士丹利华鑫证券不承担任何责任。 2 目录 重要声明 2  第一章 本期公司债券概要 4  第二章 受托管理人履行职责情况 7  第三章 发行人 2016 年度经营和财务状况 8  第四章 发行人募集资金使用情况 11  第五章 本期债券增信措施 12  第六章 本期债券本息偿付情况 13  第七章 债券持有人会议召开情况 14  第八章 本期债券跟踪评级情况 15  第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 16  第十章 本期债券存续期内重大事项 17  第十一章 其他事项 19  3 第一章 本期公司债券概要 一、债券名称 2012年广西桂冠电力股份有限公司公司债券。 二、核准情况 本期债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1199号”文件核 准公开发行。 三、债券简称及代码 12桂冠01、122191；12桂冠02、122192。 四、发行主体 广西桂冠电力股份有限公司。 五、发行规模 本期债券的发行规模为17.30亿元。 六、债券期限 本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权，品种二为10年期固定利率品种，附第5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 七、发行方式及发行对象 （一）发行方式 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资 者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购 由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行债券配售。 （二）发行对象 1、网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司开立的首位为A 、B 、D 、 F证券账