2016年公开发行公司债券（第一期期）.PDF

（住住所：上海市市浦东新区区浦东大道1 号） 22016 年公开发行公司债券（第一期期） 募集集说明书书摘要 （面向向合格投投资者） 牵牵头主承销销商 （住所所：北京市市朝阳区安立立路66 号44 号楼） 联联席主承销销商 （住住所：广东省深圳市福福田区中心心 （住住所：北京市市朝阳区建建国门外大街街 三路路8 号卓越越时代广场 （（二期）北北座） 1 号号国贸大厦厦2 座27 及及28 层） （住住所：广州市天河区天天河北路1883-187 号大大都会广场43 楼（4301-4316 房房）） 签签署日： 年 月 日 中国船舶工业集团公司2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）  声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 中国船舶工业集团公司2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）  重大事项提示 一、本期债券主体评级为 AAA ，债项评级为AAA ；截至2016 年 6 月 30 日， 发行人合并报表中所有者权益为 8,182,555.56 万元；本期债券发行前，发行人最近 三个会计年度实现的年均可分配利润为 148,363.90 万元（2013 年度、2014 年度和 2015 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券 一年利息的 1.5 倍。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际 经济环境等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长， 可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场 利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定 性。 三、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于 有关主管部门的审批或核准，发行人无法保证本期债券上市的申请一定能够获得 证券转让交易场所的同意，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。 如果证券转让交易场所不同意本期债券上市的申请，或本期债券上市后在债券二 级市场的交易不够活跃，投资者将可能面临流动性风险。 四、根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规范性 文件要求，本期债券的发行对象为合格投资者，合格投资者应当具备相应的风险 识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件。 本期债券发行完毕后，也将仅限于合格投资者范围内交易和流通。 五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有 债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持 有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持 有人认购或购买或以其他合法方式取得本期债券均视为同意并接受《债券持有人 会议规则》，并受之约束。凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券 的投资者，均视同自愿接受本募集说明书规定的《债券受托管理协议》及《债券 2 中国船舶工业集团公司2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）  持有人会议规则》等对本期债券各项权利和义务的约定。凡认购、受让或通过其 他合法方式取得并持有本期债