鄂尔多斯万力集团金计划融战略发展报告（讨论稿）1.pptVIP

*;*;*;*;三种产融资结合的业务发展模式: 产业资本单纯注资商业银行等金融机构模式：典型的有山东省高速 公路公司注资威海市商业银行的产融合作案例，将一家不良资产 一度高达90%的金融机构成功盘活。 产业资本与金融资本结合：尚不具备金融控股公司架构的模式。 典型的如海尔集团，形成了集实业、银行、证券、保险和信托业务 于一身的集团公司。 产业资本与金融资本结合：已初步具备了金融控股公司架构的模式 如山东电力集团形成了包含旅游商贸、信息资源、高新技术、银行、 信托、证券、期货、保险等多元化的架构，先后直接或间接参股交 通银行、期货经纪公司、保险代理公司等等。 ;永安信建议 万力集团选择合适的方式进入金融业，利用现阶段新金融服务和产品创新的机会（例如国家倡导和推动的股权投资基金模式），逐步实现产融结合的战略目标，提高企业的金融能力和竞争力。;*;*;金融产业发展目的： 解决内部资金需求：发展和完善金融服务业，与万力集团的房地产板块形成联动，对内有效解决企业发展资金瓶颈，不断协助优化产业结构和布局，成为企业规模性扩张的有效平台； 获取高效经营利润：对外把握机遇，实施投资实现稳定超额回报，对整个集团产业发展形成放大和推进作用，最终万力集团真正成为优秀的产融结合的投资控股型房地产企业集团。 构筑资本运作平台：打造融资和资本运作能力，构建创新金融平台，形成集团未来三大上市平台：房地产板块、金融板块、商业运营板块。 ;金融战略举措： 介入私募股权基金业务，在3-5年内达到可管理基金50亿规模，成为集团主要的盈利产业 介入小额贷款业务，使其逐步发展成为村镇银行 逐步完善集团金融体系建设，建立金融集团管理中心，全面管理集团金融产业、融资业务等 以万力控股为主体着手在3-5年内完成公开上市或接壳上市，并在企业三大产业达到独立上市规模下进行分拆上市。 ;万力集团金融战略阶段性描述;;融资渠道扩展 拓展多种融资渠道，整合各类金融资源，建立多方面的金融渠道 管理平台搭建 拥有自己控制的金融通道和管理平台——成立万力金融管理中心 ;;;万力金融管理中心立足于集团金融产业发展而增设;基础业务;万力目前总部组织管理结构;*;金融管理中心承担集团重要责任;金融管理中心人力资源配置;;战略管理： 整体发展战略制定流程 年度经营计划制定流程 企业战略实施管理流程 ;集团投融资管理以金融管理中心为主导;集团投融资管理以金融管理中心为主导;董事长 （董事会）;董事长 （董事会）;董事长 （董事会）;集团投资项目管理决策流程说明;集团投资项目管理决策流程说明;集团投资项目管理决策流程说明;;万力集团金融管理中心总监岗位描述;万力集团金融管理中心总监岗位描述;集团金融管理中心金融发展部经理岗位描述;集团金融管理中心金融发展部经理岗位描述;集团金融管理中心金融发展部资产管理主管岗位描述;集团金融管理中心金融发展部资产管理主管岗位描述;;;在金融危机情况下投资基金仍然在中国保持活跃;国家为促进经济发展将更加鼓励投资基金发展;从1995年开始，原国家计委就开始研究中国的私募股权基金（PE-private equity). 2005年下旬，国家发改委批复同意设立第一只人民币产业投资基金－渤海产业投资基金，从此PE在中国大陆拉开了序幕 虽然还未出台专门的法规规范私募股权基金，但各方面在这个领域的摸索和努力从未停止过，尤其是2007年6月颁布的《合伙企业法》为私募股权投资基金的建立提供了法律依据，并促成了2007年下半年国内PE机构的成立热潮。 扎根于中国经济土壤的新兴本土投资专业机构，将是中国未来私募股权基金最为活跃的部分，其中广大的中国民营资本显示了强烈的进入PE投资领域的愿望和兴趣。 2007年上市的242家中国企业中有约40%的企业具有创投和私募股权投资支持，融资总计340.53亿美元，占全年融资总额的32.5% 2008年第三季度新募集的投资于亚洲（包括中国大陆）地区的私募股权基金有13支，募资总金额达187.53亿美元。其中人民币私募股权基金募集金额在本季度增幅较大，首次占据私募股权基金募集币种的领先地位。与此同时，在中国大陆，共有27家企业得到私募股权基金投资，其中披露金额的24个案例总投资额达26.48亿美元;华平私募股权投资基金（ Warburg Pincus Private Equity ）的发展历史;在基本属性上 私募股权投资基金仍然是一种进行投资的基金，是私募投资运作的载体。它具有一般基金的特点和属性，本质是一种信托关系的体现 在发行方式上 它是非公开发行的，不同于公募基金的公开销售，它的出售是私下的，只有少数投资者参加 在美国，法律规定私募股权基金不得利用任何传媒做广告宣传