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洪城水业IPO 【案情】 一、公司基本情况 洪城水业股份有限公司系经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股 (2001]4号文《关于同意发起设立江西洪城水业股份有限公司的批复》批准，以 南昌水业集团有限责任公司作为主发起人，联合北京市自来水集团有限责任公 司、江西清华泰豪信息技术有限公司(2004年2月6 日更名为泰豪软件股份有限 公司)、南昌市煤气公司、南昌市公用信息技术有限公司等 4 家公司，以发起方 式设立的股份公司。 根据江西省财政厅赣财国字(2000]45 号文《关于组建江西洪城水业股份有 限公司资产重组方案的批复》，集团公司以其下属的青云水厂、朝阳水厂、下正 街水厂的经营性资产投入股份公司；北京市自来水集团有限责任公司、南昌市煤 气公司、泰豪软件股份有限公司、南昌市公用信息技术有限公司以现金方式出资。 南昌水业集团有限责任公司持有该公司 8637.88 万股股权，持股比例为 95.97％，为该公司的实质控制人。南昌水业集团有限责任公司的性质为国有独 资公司，它和北京市自来水集团有限责任公司及南昌市煤气公司持有的股份为国 有法人股，泰豪软件股份有限公司和南昌市公用信息技术有限公司所持股份为法 人股，其他股份均为向社会公开发行的流通股。南昌水业集团有限责任公司持有 南昌市公用信息技术有限公司 10％的股权；南昌市公用信息技术有限公司是泰 豪软件股份有限公司持股33.33％的控股子公司；南昌市公用信息技术有限公司 的法定代表人涂彦彬为泰豪软件股份有限公司的股东，持有该公司股权比例为3 ％。 该公司的主要产品是自来水，目前生产能力为90万立方米/日，占南昌市区 供水量的86.54％，属国家大型供水企业，公司生产的自来水主要用于满足南昌 市城区内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。 截至2003年末，公司资产总额287989156.56元，无形资产604461.02元， 净资产170587275.33元，总股本9000万股，每股收益0.283元。 二、为扩大生产能力，发行A股融资 该公司拟以本次发行所募集资金投入以下项目：投资 15298.00 万元建设青 云水厂三期工程20万立方米/日供水项目；投资8156.29万元建设牛行水厂一期 工程10万立方米/日供水项目；投资2165.90万元建设下正街水厂技术改造项目， 共需资金25620.19万元。 除以上项目所需资金外，公司将多募的755.56万元用于补充公司流动资金。 此外，投资项目的分期分批投入也将使资金有阶段性的闲置，为保证资金的安全 和投资项目的资金使用，公司将采取较为稳健的措施合理使用阶段性闲置资金。 三、首次公开发行股票(IPO) (一)股票上市前IPO的情况 2002年3月9日，公司股东大会通过决议，宣布将发行5000万股A股。经 中国证监会证监发行字(2004]52 号批准，该公司于 2004 年 5 月 17 日采取全部 向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了 5000 万股人民币普通股，每股面 值 1.00 元，发行价格为每股 5.50 元，募集资金净额为 26375.75 万元，其中新 增股本 5000 万元、资本公积 21375.75 万元。本次发行后，公司总股本变更为 14000万股人民币普通股，其中发起人股份9000万股，占总股本的64.29％；社 会公众股5000万股，占总股本的35.71％。 1．发行条款 (1)发行数量：5000万股，占发行后总股本的35.71％。 (2)发行价格：5.50元/股。 (3)募股资金总额：本次发行募集资金总额为27500.00万元，扣除发行费用 1124.25万元后，募集资金净额为26375.75万元。 (4)发行方式：全部向二级市场投资者定价配售。 (5)配售对象：于该公司招股说明书刊登日 2004 年 5 月 12 日收盘时，持有 上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股(A 股)股票的收盘 市值总和(包括可流通但暂时锁定的市值)不少于l万元的投资者。 (6)发行费用总额及项目：本次公开发行股票发行费用总计 1124.25 万元， 每股发行费用0.225元，项目包括：承销费、申报会计师费用、评估费、律师费、 审核费、上网发行费用等。 (7)本次向二级市场投资者定价配售发行的 5000 万股社会公众股的配号总 数，中签率为0.06