云南旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分.PDFVIP

云南旅游股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 云南旅游股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 （第四次修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过134,800 万元，扣除发行费用后的募集 资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 序号 募集资金投向 实施主体 项目需求资金 募集资金投入 收购旅游文化公司100%股权 云南旅游 27,501 27,501 昆 明 1 故 事 世博艺术广场升级改造 旅游文化公司 42,061 41,000 项目 小计 69,562 68,501 2 设立婚庆产业公司 云南旅游 15,628 13,428 3 世博生态城鸣凤邻里项目 世博兴云 36,400 12,665 4 补充流动资金 云南旅游 43,604 40,206 融资合计 165,194 134,800 注1：旅游文化公司现为世博旅游集团全资子公司；本次非公开发行完成后，旅游文化 公司将成为上市公司全资子公司，并由其实施世博艺术广场升级改造项目。 注2 ：根据国有资产转让相关规定，世博旅游集团通过云南产权交易所公开挂牌转让其 持有的旅游文化公司100%股权，挂牌交易价格为27,501.21 万元，云南旅游报名意向受让。 2016 年9 月2 日，云南旅游收到云南产权交易所发出的《受让资格确认通知书》。待云南旅 游按要求缴纳完毕保证金后，将与世博旅游集团签订正式的产权交易合同。 注3 ：截至本预案签署日，云南旅游持有世博兴云55.00%股权。 注4 ：投入昆明故事项目的募集资金41,000.00 万元中，包括投入铺底流动资金 136.27 万元、预备费1,601.18 万元；投入婚庆产业公司的募集资金13,428.00 万元中，包括投入铺 底流动资金942.00 万元、预备费699.36 万元、其他费用 12.19 万元。上述募集资金投入金 1 云南旅游股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 额视为补充流动资金，合计 3,391.00 万元，加上补充流动资金金额 40,206.00 万元，合计 43,597.00 万元，占所需流动资金金额43,603.81 万元的99.98% 。 本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓 急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法 规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投 资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析 （一）昆明故事项目 1、收购旅游文化公司100%股权 （1）旅游文化公司的基本情况 公司名称：云南世博旅游文化投资有限公司 注册资本：1,000.00 万元 法定代表人：永树理