深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司摘要.PDF

2017 ）037号 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“华鹏飞”或“公司”）于 2017 年6 月9 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合面 向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、 《关于公司面向合格投资者公开 发行公司债券方案的议案》及 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开 发行公司债券相关事宜的议案》等相关议案。为拓宽公司融资渠道，优化负债结 构，降低资金成本，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。本次拟公开发行 公司债券事项尚需提交公司股东大会审议批准。 现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下： 一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券 发行与交易管理办法》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司 董事会结合公司的实际情况，对照公开发行公司债券的资格和条件，已对相关事 项进行了认真核查论证，认为公司符合公开发行公司债券的相关条件和要求，具 备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。 二、本次公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的概况 1、发行规模 本次公开发行的公司债券票面总额不超过人民币5亿元（含5亿元），具体 发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述 范围内确定。 2、票面金额和发行价格 1 本次公司债券面值100元，按面值平价发行。 3、发行对象及向公司原股东配售安排 本次发行的公司债券向合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。 本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配 售比例等）提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据发行时的市场情况 以及发行具体事宜确定。 4 、发行方式 本次公司债券在中国证监会核准发行后，可以一次发行或分期公开发行。具 体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据市场情况、公司资 金需求情况和相关法律法规确定。 5、债券期限 本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种， 也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东 大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。 6、债券的还本付息 本次发行的公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本， 最后一期利息随本金一同支付。 7、债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率将向具备相应风险识别和承 担能力的合格投资者进行询价，本次公司债券的票面利率提请股东大会授权董事 会和承销商根据市场情况确定。 8、债券特殊条款 本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售等特殊条款及相关条款具体内 容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 2 9、募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟主要用于偿还银行借款、 补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，具体用途提请股东大会授权董 事会根据公司财务状况确定。 10、增信方式 本次发行拟采用担保作为公司债券增信措施。具体担保方式和增信措施相关 事项提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。 11、偿债保障措施 公司资信情况良好。提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券预计不能 按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少釆取如下措施： （1）不向股东分配利润； （2 ）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3 ）调减或停发