国信招股意向书(摘要).docVIP

国信招股意向书(摘要) 篇一：招股意向书,招股说明书,区别 保荐人（主承销商） 发行股票类型： 人 民币普通股a股 发行股票数量： 2,900万股 每股面值： 人民币 1.00元 申请上市证券交易 所 深圳证券交易所 发行人声明 本招股意向书摘要 的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。 招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。投资者在 做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股 意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、 监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管 会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他 政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的 收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 释义 在本招股意向书摘 要中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 发行人、公司 本次发行 指本次 向社会公众发行2,900万股新股 北京子公司 指发 行人控股子公司中国中轻国际工程有限公司 广州子公司 指发 行人控股子公司中国轻工业广州设计工程有限公司 长沙子公司 指发 行人控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司 武汉子公司 指发 行人控股子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 南宁子公司 指发 行人控股子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司 西安子公司 指发 行人控股子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 成都子公司 指发 行人控股子公司中国轻工业成都设计工程有限公司 广州华轻监理 指 广州子公司下属控股子公司广州华轻工程监理有限公司 发行人下属长沙子 公司拥有长泰设备公司11.627%股权 定名） 第一节 重大事项 提示 6,440.3846万股） 承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持 有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东解放传媒（持股653.8462万股）、 第一医药（持股653.8462万股）、城开集团（持股425万股）及34名自然人股东（持股326.923 万股）均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。同时作为担任公司 董事、监事、高级管理人员的陈鄂生、严晓俭、张建新、冯健生、彭世明、陆渝初、王毅军、 董辉、徐平佳、程天铿、林洪扬、徐大同、胡小平和薛晓风还承诺：除前述锁定期外，在其 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内， 不转让其所持有的本公司股份。 2、截止2005年12 月31日，发行人可供股东分配的利润余额为26,205,703.63元；根据发行人2005年度股东 大会决议，按每股0.30元（含税）向本次发行前的老股东派发现金股利，共计分配 25,500,000.00元，已于本次发行前实施完毕，发行人滚存未分配利润为705,703.63元；本 次股票（a股）发行完成前形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东（含社会公众股股 东）依其所持股份比例共同享有。 3、发行人2003年 度、2004年度和2005年度全面摊薄的净资产收益率分别为17.53%、17.30%和17.96%，在稳 定的基础上略有增长。本次募集资金到位后公司净资产额预计增长127%左右，而募集资金投 资项目由于存在项目实施周期，在短期内难以完全产生效益，因此发行人利润增长可能不会 与发行人净资产增长保持同步。 6、发行人所从事的 工程设计、咨询、监理、总承包业务属于智力密集型行业，人才的竞争是市场竞争的一个重 要因素。发行人经过长期的业务积累，拥有一支高素质的人才队伍，构成发行人竞争优势的 重要基础。国内对该类人才的需求日益增强，对该类人才的争夺日趋激烈，特别是外资企业 和民营企业灵活的人才竞争策略，对发行人的人才优势形成威胁。发行人面临人才引进、稳 定和发展的风险。 子公司。由于子公 司数量较多，而且地域分散，加大了发行人经营活动中的管理控制难度。 8、我国加入wto 以后，根据服务类项目的有关减让承诺，中国的建筑设计、城市规划、工程服务等市场将逐 步对国外企业开放。工程设计领域属服务贸易范畴，加入wto以后我国的承诺是：5年内