海南天然橡胶产业集团股份有限公司摘要.PDFVIP

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案 （第三次修订稿） 二〇一七年五月 1 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票 实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司 非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责； 因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属于不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 1、海南天然橡胶产业集团股份有限公司有关本次非公开发行股票的相关事 项已经公司第四届董事会第十五次会议、2016年第二次临时股东大会、第四届 董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十七 次会议审议通过。 2016年10月24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订 稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订 稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的 议案》等相关议案。根据资本市场实际情况，经慎重考虑，同意调整取消本次非 公开发行股票方案中原募集资金用途 “补充流动资金项目”，同意公司对非公开 发行股票方案进行修改。本次修订后，公司非公开募集资金总额由390,310.81 万元（含发行费用）调整为290,310.81万元（含发行费用），发行数量由不超过 75,670.96万股（含75,670.96万股）调整为不超过56,261.78万股（含56,261.78 万股）。 2017年5月31 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第三次 修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第 二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第 二次修订稿）的议案》等相关议案。由于R1公司2016年度出现较大规模亏损， 实际盈利情况与盈利预测存在较大差异，为维护广大中小投资者的权益，降低公 司收购风险，经慎重考虑，同意调整取消本次非公开发行股票方案中原募集资金 用途 “R1公司股权收购项目”，同意公司对2016 年非公开发行股票方案进行修 改。本次修订后，公司非公开募集资金总额由290,310.81万元（含发行费用）调 整为250,000.00万元（含发行费用），发行数量由不超过56,261.78万股（含 56,261.78万股）调整为不超过48,449.61万股（含48,449.61万股）。 2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为符合中国证监会规 3 定的证券投资基金管理公司（以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对 象）、证券公司、信托投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者（QFII ）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10家符合 相关法律法规规定的特定对象，所有特定对象均以现金认购。 3、本次非公开发行股票数量不超过48,449.61万股。若公司股票在定价基准 日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权