《IPO项目改制上市程序及审核要点(修订版)》-立德咨询.pdfVIP

立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 《IPO 项目改制上市程序及审核要点 （修订版）》正式出版 立德咨询 中国最值得信赖的专业上市咨询公司 主要业务 IPO、再融资细分市场研究 IPO、再融资募投项目可行性分析 IPO 一体化解决方案设计 北京立德世纪咨询有限公司 1 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 简称：立德咨询 公司理念：专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 立德咨询由5 股东创始人依托国家发改委和国内各大券商创立。立德咨询的主要人员是由经验丰 富的国内各大券商投行部人员、上市公司董事会秘书，各会计事务所注册会计师、行业专家等构成。 立德的这些人员构成确保了立德咨询的报告对上市规则的把握、对行业市场前景和技术分析的权威。 立德咨询有严格的内控制度。立德咨询的每一份报告的初稿都是项目组成员在和企业、券商充分 的沟通后确定下来的。每一份初稿都要经过公司内控部门经验丰富的专家进行严格的把关。及时提出 合理化意见和建议。项目组成员根据内控部门的意见进行修改，然后再提交企业检阅，最后确保每一 份报告终稿的质量。 立德咨询设置了80 多个细分市场咨询事业部，事业部负责人具备4+2 的从业经验（暨4 年企业 行业工作背景+2 年以上的投行、证券、金融、咨询方面的工作经验）。主要行业有机械、仪表、电 力、材料、医药、汽车、IT、化工、重工业、环保、旅游、服装、消费品等。项目分布全国各地。 我们的事业部人员主要专注于2－3 个行业，他们一般都有本行业的从业或学历背景，保证业务 与技术的专业性。募投项目人员都具有专业的行业经验和财务经验，熟悉证监会法律、法规，保证募 投项目设计的科学性和合理性。 立德咨询的专业性 1、为了保证咨询项目的质量，我们拥有强大的行业数据库和企业数据库，对于没有数据的行业， 我们强调严格按照证监会要求进行实地调研、保留工作底稿并按照调研结果进行缜密的推理。立德的 工作往往和券商、律师事务所、会计师事务所同时进行。这样的工作方式保证了人员之间的及时交流， 迅速的解决工作中遇到的各种问题。 北京立德世纪咨询有限公司 2 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 2、上述措施保证了100%的服务质量和项目的延续性，这一点对于准备上市的企业来说非常重要， 因为企业上市是一个过程，至少要持续的服务6 个月以上的时间，比如数据更新或者募投方向的调整 等。直到企业过会，立德咨询的服务会一直持续。 3、截至目前，立德已与20 多家证券公司，30 多家PE、VC 机构，30 多家律所、会所，20 多个 省市地区金融办、上市办结成紧密的战略合作联盟。 4、立德咨询的细分市场研究报告和募投可行性研究报告，既可以满足企业上市前制定市场战略 和发展战略的需要；又可以满足企业募投项目的发改委备案的需要；同时还满足企业上市时《招股说 明书》的“业务与技术”、“募投资金的运用”章节的所需要的全部内容。这2 份报告极大的减轻了 企业上市时企业和券商的繁重工作。这2 份报告又是企业上市时招股说明书有力的工作底稿。确保数 据的科学合理、真实有效。 由于立德咨询对准上市公司提供服务的专业性，熟练的把握上市的政策，所以立德咨询取得了很好 的成绩，企业和各大券商非常乐意立德咨询参与企业上市的任务之中。 因为专业，立德咨询在准上市企业咨询方面取得了如下成绩： 1、因为专业，在券商为准上市企业做上市辅导工作过程中都希望立德咨询介入与券商一起工作， 为企业提供上市前的细分市场调研、上市前募投项目可行性研究、上市前国家权威杂志媒体发布数据 服务、上市前兼并重组决策咨询服务。 2、因为专业，截至2009