14.－システムインテグレーターの強大化－ 要約】 道システム業界が注目すべき外部環境変化として、①新興国における报告.pdfVIP

日本産業の動向＜トピックス＞ Ⅵ14. 鉄道システム業界が注目すべき外部環境の変化 －システムインテグレーターの強大化－ 【要約】  鉄道システム業界が注目すべき外部環境変化として、①新興国における鉄道インフラ 需要の増加、②先進国における運行管理の高度化ニーズの高まり、③欧州企業による 日本市場への本格的な参入が挙げられる。  上記を受けて、日系企業には、①価格競争が激化する分野から技術差別化が可能な 分野への事業領域のシフト、②ICT ・AI の技術開発と製品への実装化の促進、③日本 市場における欧州企業との競争激化に対する備えが求められる。  日系企業が生き残りを図っていくためには、オーガニックな事業展開に加えて、MA に より必要な機能や経営リソースを内部化していくことが重要となろう。 鉄道システム業 鉄道システム業界ではグローバルベースで再編が進んでいる。本章ではその 界における再編 誘因となる外部環境の変化について言及するとともに、日系企業が採るべき 戦略の方向性について考察する。 １．新興国における鉄道インフラ需要の増加 鉄道システム関 世界人口は増加が続くと予想されており、その大宗が新興国で起こると言わ 連企業間におけ れている。既に新興国では都市部への人口集中が加速し、自動車の交通渋 る受注競争の激 滞が常態化している。このような問題を解決する手段として、経済性や環境性 化 が高いとされる鉄道に注目が集まっており、各国政府は鉄道インフラの整備を 加速度的に進めている（【図表 1】）。斯かる中、鉄道会社に各種製品・システ ムを納入する鉄道システム関連企業も一定の恩恵を受けているが、足許では 日系企業の受注環境は厳しさを増している。その背景として、①新興国の鉄 道会社のフルターンキー化ニーズ、②中国勢の台頭の2 点が挙げられる。 【図表1】 地域別鉄道市場規模見通し (Billion EURO) 40 CY2011-CY2013 ・年平均値 +1.7% 35 CY2017-CY2019 ・年平均値 30 +2.8% +3.1% 25 20 15 +0.6% 10 +1.0% +1.2% +4.4% 5 0 北米 中南米 西欧 東欧 CIS 中東・アフリカ アジア太平洋 （出所）UNIFE, World Rail Market Study よりみずほ銀行産業調査部作成 みずほ銀行 産業調査部 68