灵当CRM快速使用手册.PDF

上海灵当信息科技有限公司 灵当CRM快速使用手册 系统初始化 客户管理从这里开始 0 上海灵当信息科技有限公司 灵当CRM快速使用手册系统初始化- 一、 软件注册 二、 更改logo 三、 系统参数 四、 邮件服务器（设置邮件服务器之后，创建用户会自动邮件 通知相关用户） 五、 部门配置（组织架构） 六、 权限设置 七、 用户管理 八、 模块管理 九、 菜单定制 十、 页面设置 十一、 单据分录自定义设置 十二、 审批流程管理 十三、 打印模板设置 1 上海灵当信息科技有限公司 一、 软件注册 1. 点击登录界面的【软件注册】，进入软件注册界面 2. 点击导出机器特征码，导出systemnumberdat文件 3. 引入授权文件license.dat ，则自动跳转到登录界面 二、 更改logo 1. 在控制面板界面，点击【公司信息】，进入“控制面板公司信息”界面 2. 点击【编辑】，进入“控制面板编辑信息”界面 2 上海灵当信息科技有限公司 3. logo名称字段，点击【浏览】上传图片，保存 三、 系统参数 本系统中的参数主要分为“系统参数”、“审批参数”、“提醒参数”以及“业务参 数” ，“系统参数”主要是对系统的一些设定，“审批参数”主要是对模块是否开启 审批的设定 ，“提醒参数”主要是对系统中的提醒的设定 ，“业务参数”主要是用户 业务参数需求的设定。 1. 在控制面板界面 ，点击 【系统参数】，进入“控制面板系统参数”界面。该界 面，分为四个页签：系统参数、审批参数、提醒参数、业务参数。 2. “系统参数”页签 ，设定系统中选择基础资料的权限控制、列表显示数据条数、 关联单据的自动更新等功能。设置参数后，点击 后，系统受设定的 参数控制。 3. “审批参数”页签 ，设定模块是否开启审批流程 ，若开启审批流程 ，则可以设 定审批步骤，并且在单据中，会有【提交审批】、【审批】、【反审批】、审批 3 上海灵当信息科技有限公司 历史、红色审批签章。 4. “提醒参数”页签，主要是针对客户的需求可以设定一些提醒。 5. “业务参数”页签 ，针对不同客户的需求 ，可以根据自己的实际应用场景设定 符合自己公司的业务参数。 四、 邮件服务器（设置邮件服务器之后，创建用户会自动 邮件通知相关用户） 1. 在控制面板界面，点击【邮件服务器】，进入“控制面板邮件服务器”界面 2. 根据邮件协议输入SMTP服务器、用户名、密码、发送邮件地址等 3. 设置邮件服务器之后，创