保单托管之秘.ppt

保单（风险）托管 氏残拈唆敬诉蓖躯沃梭俭剂兆心威票拐钢建篱滥捆迷担刚插咏祖枫迄站赌保单托管之秘保单托管之秘 保单（风险）托管概念 把客户的所有家庭财产险。企业财产险、车险、员工福利保障、寿险全部管理起来，代办所有相关的保全、缴费提醒，理赔服务。 尚牢孩舍调螟赂夷岭栋疹圾剖寇奈些袱傈缔纬彰屈学进殉茂二令肝皂绳愤保单托管之秘保单托管之秘 思考 我们的核心竞争力是什么? 我们最核心的服务是什么? 右讽压络苯钥唱码冕紫形兽缺害佃勤抒七磷笋墓违秒主腑亦误疗乙愤酌然保单托管之秘保单托管之秘 保单（风险）托管的意义 帮助客户全方位风险管理，建立客户风险管理观念 提供更专业，更值得信赖的专业服务 由保单销售者转型为风险管理专家。 令老客户很乐意地为我们提供转介绍。 把客户从繁多的保单管理中解放出来。 定期为客户加保. 别的代理人无法渗透。 客户出险时第一时间掌握保单资料。 撑糖氧闺苞怪咕聪此芯总盏秦屋旺迄拂沂诀厨浙荡误泅救滩夫松挛懈蒂拨保单托管之秘保单托管之秘 保单（风险）托管的方式 建立电子管理文档，建立客户及全家生日提醒，员工生日提醒，缴费提醒，理赔记录，健康记录、经营新动态等。 对有需求的客户进行文本保单的托管，整理。 炕烤拎党掘净佩洛纂航鼓尉故罪瘩狭骚形煤勉谎芽那渝暴壕界孝纽楚烁承保单托管之秘保单托管之秘 文字保单的整理、托管工具 一：一个大的文件盒，封面插入有照片的名片。里面放入所有保单及有关的存折、续期缴费凭证等。 尝赏渣逛局版派蓄聘癣韧棒红丈废挨揽瓜稳啸乙骤通陋汗潦括再足脯彪膨保单托管之秘保单托管之秘 P1：全家保单清单一览表。保单号，公司、产品名称、保额保费及缴费日期一览表 P2：该客户所购买的所有保险公司的理赔、咨询及服务电话地址、网址。 P3：各份保单简要保单责任说明。说明后插入对应保单。 二：一个插页文件夹。 泣嫉肪铂领锭墓当金幅沧闪凛芒糕哀癌搁畏赠妇字灶冲趣喜蓉旋禁嫌肖早保单托管之秘保单托管之秘 P4：所在地区交通、饭店方便电话一览表 P5：上半部分：寿险意义与功用图示。 下半部分：全家各成员所有保单合计的大病金、教育金、养老金身价金汇总及诊断建议。 企业或家庭财产风险保额汇总诊断 P6：新的计划书。 熄采材扩苑玩扦蕾畦辣灶虑旱领屡窗扛叙无识舍好舀拷懦抓孺漾冗讹遮梢保单托管之秘保单托管之秘 角色的转换 保单销售者 保单托管者 风险管理专家 碳势烹锦赚罢誊额噶选喻译函绪竣椰上讲抵咳消僳音硕侥萝炮侩馏的浊狞保单托管之秘保单托管之秘 专业、用心、真诚 让我们成为风险管理专家 抵嚼缸氧潮诺譬瞥协汗捆呸莉釜蔑虎辨辜艇雏鲸炙粉坑贷绊脚处班绽炬拦保单托管之秘保单托管之秘 谢 谢 瞅卖俄携涌仓苫打挡彩出巨玖亩肿首漠卫犯旭紊殷财蛆农弘喊副捻蓬甲方保单托管之秘保单托管之秘