香港交易和结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本.doc

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H股股票代碼：00317） 廣州廣船國際股份有限公司關於投資者說明會召開情況的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並 對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 廣州廣船國際股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、“廣船國際”或 “上市公司”）於2014年10月14日（星期二）上午10:00-11:45，通過上海證券交易所“上證e互動”網絡平台（）的“上證e訪談”欄目召開投資者說明會，就投資者關注的問題進行了溝通和交流。 一、本次說明會召開情況 2014年10月13日，公司發佈《廣州廣船國際股份有限公司關於召開投資者說明會的公告》。 2014年10月14日，公司董事長韓廣德先生、副總經理兼董事會秘書施衛東先生、聯席公司秘書、證券事務代表、獨立財務顧問的代表出席了本次投資者說明會，與投資者進行了互動交流和溝通，並在有效時間內就投資者普遍關注的問題進行了回答。 二、本次說明會投資者提出的主要問題及公司回復情況 本公司就投資者在說明會上（“上證e互動”網絡平台）以及通過電子郵件、電話等方式提出的普遍關心的問題給予了回答，相關問題及答復整理如下： 1、公司重大資產重組事項遲遲不能開牌的原因是什麼？ 答復：本公司就公司股票較長時間的停牌帶來的不便向廣大投資者致歉。本次重大資產重組，不僅涉及軍工改革的重大議題，也涉及兩地監管協調。此外收購第三方造船資產涉及多個潛在收購標的的比選和商業談判，為了本次重組的保密性，所有商業談判及盡職調查工作均於停牌後開展，上市公司已就收購第三方造船相關資產對多家潛在收購標的進行考察和盡職調查，並與潛在交易對方進行了多輪商務談判。目前已初步明確收購標的資產範圍及收購方案，公司正就收購有關事項的細節進行最後的落實和完善。上市公司需要特別嚴謹負責，充分、扎實做好各項準備工作，才能不辜負投資者的熱切期望。謝謝！ 2、何時能複牌？現在公司進展如何？15日能如期複牌嗎？ 答復：由於本次重組涉及到收購第三方資產，公司目前正就收購有關事項的細節進行最後的落實和完善。而且，由於本次重組涉及核心軍工資產注入A+H上市公司，本次重組的董事會召開之前尚需獲得境內外有關主管部門、機構的事先批復或原則性同意意見。鑒於前述原因，上市公司股票將無法於2014年10月15日複牌，目前已向交易所申請溝通，如果獲得同意，預計將不晚於2014年11月15日複牌。本公司就公司股票較長時間停牌帶來的不便向廣大投資者致歉。本公司和交易各方將抓緊時間完成上述事項並儘快複牌。 3、公司本次停牌已過半年，請問截至目前本次重組進程如何，因涉及核心軍工，是否突破實質性障礙。 答復：謝謝您的關注，本次重組最新進展請參見上市公司發佈的重組進展公告。目前，本次重組相關工作正按計劃順利進行，尚未發現可能導致本公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次重組的相關事項。 4、本次涉及軍工資產注入的部分，有沒有可能因為兩地監管無法達成一致而被取消？ 答復：謝謝您的關注，本公司正積極與兩地交易所就核心軍工資產注入A+H股上市公司以及核心軍工資產在境內外的信息披露問題進行溝通，上市公司未來的信息披露將會嚴格按照兩地相關監管要求進行。 5、注入後對上市公司效益提升情況如何？ 答復：謝謝您的關注，本公司於今年上半年完成對龍穴造船的收購，本次重組完成後，上市公司將進一步豐富和拓展業務範圍和產品線，公司資產規模、盈利能力和綜合競爭力將得到顯著提升，公司管理層將會立足於新的發展契機，持續為股東創造更多的利潤，實現廣船國際全體股東的共贏。 6、有分析指中船集團未來將可能通過廣船A+H平台實現整體上市，而其中重要一步是廣船國際將收購中國船舶，解決同業競爭問題的同時為整體上市鋪路，對此，公司有何置評？ 答復：謝謝您的關注，本公司尚未收到控股股東關於整體上市的相關方案和安排，目前尚無法回答您的問題。 7、熔盛重工是否也會並到廣船國際? 答復：謝謝您的關注，目前公司並無此計畫。 8、請問如何解決與中船股份的同業競爭問題？ 答復：關於同業競爭的情況和相關安排，請參見公司2013年10月發佈的《中國船舶工業集團公司關於避免與廣州廣船國際股份有限公司同業競爭的承諾函》，謝謝您的關注。 9，公司這次資產注入的融資會在A股還是H股？會是定向增發嗎？ 答復：謝謝您的關注，本次重組中上市公司擬採用發行股份及支付現金相結合的方式收購黃埔文沖100%股權和第三方相關資產並募集部分配套資金。具體