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CRM系统操作流程（部分模块） 客户管理 一、协议客户的注册 1．注册的协议客户所对应的商务已存在于系统中的情况 点击“客户管理”－“客户注册”－“客户注册申报” 显示界面如下： 在“查询商务客户”栏内输入需要注册的客户名称（一般情况以输入字段在4个汉字以内），按回车后，在“选择商务客户”显示的客户名称中寻找需注册的协议客户相对应的商务客户，进行协议客户的注册。 确认信息无误后，点击“提交” 2．注册的协议客户所对应的商务不存在于系统中的情况 点击“客户管理”－“客户注册”－“客户注册申报” 显示界面如下： 在“查询商务客户”栏内输入需要注册的客户名称（一般情况以输入字段在4个汉字以内），按回车后，“选择商务客户”无选择项，应点击“新增商务客户”进行商务客户的添加。 点击“新增商务客户”显示： 点击“提交”显示： 点击“确认”后直接进入协议客户注册界面： 点击“提交”后显示： 3。、跨专业客户的注册（用邮录入另外） 此类情况一般只有会在专业局产生，综合业务部门不会有这样的情况。注册注程：发生跨专业的情况，一般先将真实情况上报至局大客户中心，大客户中心确认无误后，由大客户中心或大客户中心通知产生用邮专业的专业局，帮其进行协议客户的注册。 登录角色为“市州专业局营销服务部”角色。 例如：函件专业局的客户经理开发成功的客户同时使用了集邮专业业务，这类情况协议客户的注册就需要跨专业注册了。 具体流程：集邮业务局CRM系统管理人员以市州专业局客户营销服务部角色登录，进行协议客户的注册。 以“常州移动”为例 注意：所属部门要选择角色登录部门，所属客户经理/团队是按真实客户经理选择，信息录入完整后点击提交： 二、客户审批 点击“申请客户数目”显示： 点击“审批”显示： 如果确定注册的协议客户与选择的商务客户信息相符，直接点击“提交”显示： 可以点击“检查客户信息”查看确认相关信息是否正确，确认无误后可直接点击“审批通过”（该功能的权限属市局大客户中心管理角色）。 如果发现相关信息错误或不完整的情况，可点击“修改业务信息”进行修改，或点击“审批驳回”，并录入原因，请申请部门重新进行客户的注册申请。 如果确定注册的协议客户与选择的商务客户信息不匹配，直接点击“手工匹配”显示： 根据相关提示重新选择相匹配的商务客户，如果发生查找不到相匹配的商务客户，大客户中心可将此客户做“驳回申请”，请申请部门按正确的流程重新申请。 三、客户注册维护 点击查看、修改按钮对客户注册信息等情况进行查询、维护、修改和删除（注册的客户在未审批的状态下可进行此操作）。 四、客户新增业务关系 点击“客户管理”－“客户注册”－“客户注册申报” 流程同协议客户的注册，只是在输入客户信息、所属部门、客户经理等相关信息与需新增业务关系客户的原存在的信息一致即可，审批后的大客户号码维持不变。 五、客户基本信息查询模块 此模块的功能主要是用于客户信息、年度累计用邮、用邮专业、专业月度用邮情况的查询和展示。 六、客户信息维护管理模块 此模块的主要功能是对各类客户的信息、业务关系、所属部门等进行修改、添加、归并等。 商务客户的添加分逐笔添加和批量批添加，一般情况都是逐笔添加，在申请协议客户前，在确定所注册的协议的客户未有对应的商务客户后，可以做商务客户逐笔添加，添加成功后再进行协议客户的注册。 七、客户营销损益分析模块 第一步要选定客户进行成本的录入，第二步才能对选定的客户进行损益查看与分析。（个人认为：该模块用于对某些总部或行业性客户进行损益分析非常重要，例如：移动、银行等贡献率相对较高的客户更重要和有必要，通过损益分析不仅可以及时了解客户动态情况，更为重要的是为我们从财务更专业的角度分析了客户的现状、对企业的贡献率、邮政企业投入的成本以及客户的未来成长性，为我们对客户的分类、分级以及维护等提供了准确的依据。） 注意：此模块中在选择协议客户的时候，因为没有协议客户号作为区分，出现相同名称的协议客户的时候很难选定客户。 电子化支局系统大客户编码赋值操作流程 一、登录角色：支局长 二、流程 登录电子化支局系统→8系统维护→1支局业务参数维护→3大宗用户信息维护→1大宗用户信息申请→CTRL+A→输入用户名称、简码、简名、用户协议号（按page up键显示前一客户号，按page down键自行输入该客户协议号。此模块中“用户协议号”一栏输入的不是CRM系统中注册的大客户编码，而指的是电子化支局系统统一配置的客户顺序号而已，此号码可直接跳过不输尚可）信息录入完整后一定要按CTRL+W进行保存→保存后退出。退到主菜单→进入2大宗用户编码赋值（输入CRM系统中注册的14位大客户编码），信息录入完整后按CTRL+W保存→保存后退出，退到主菜单→进入3大宗用户生效审批→将未审批状态按F2改为已审批状