新开发银行2016年度第一期绿色金融债券申购要约及申购提.PDFVIP

新开发银行2016 年度第一期绿色金融债券 申购要约与申购提示性说明 重要提示 新开发银行 2016 年度第一期绿色金融债券 （以下简称“本期债券”）经中国 人民银行关于新开发银行在银行间债券市场发行人民币债券的批复 （银函 [2016]113 号）批准发行。 本期债券采用主承销商簿记建档集中配售的方式销售，中国银行股份有限公 司（简称“中国银行”）为本期债券的簿记管理人。 本《申购要约与申购提示性说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作 扼要说明，不构成本期债券发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发 行的基本情况，请详细阅读登载于中国债券信息网（) ） 的《新开发银行2016 年度第一期绿色金融债券募集说明书》。 一、本期债券主要条款 1、本期债券名称 本期债券名称：新开发银行2016 年度第一期绿色金融债券。 2 、本期债券的发行人 本期债券的发行人为新开发银行。 3、本期债券的品种 5 本期债券为 年期固定利率债券。 4 、本期债券的发行额 30 本期债券计划发行总额为人民币 亿元。 5、债券性质 绿色金融债券。 6、债券面值 本期债券的面值为人民币100 元。 7、发行价格 100 / 本期债券平价发行，发行价格为 元百元面值。 8、牵头主承销商 中国银行股份有限公司。 9、联席主承销商 中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、国家开发银行股 份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司和渣打银行（中国）有限公司。 10、发行方式 本期债券由牵头主承销商组织承销团成员，通过簿记建档集中配售的方式， 在全国银行间债券市场公开发行。 11、票面利率 本期债券通过簿记建档集中配售方式确定票面利率。 12 、簿记建档日 2016 7 18 本期债券簿记建档日为 年 月 日。 13、发行日 2016 7 18 本期债券的发行日为 年 月 日。 14、缴款日 2016 7 19 本期债券的缴款日为 年 月 日。 15、起息日 2016 7 19 本期债券的起息日为 年 月 日。 16、兑付日 2021 7 19 本期债券的兑付日为 年 月 日（前述日期如遇法定节假日或休息日， 则顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）。 17、付息日 7 19 本期债券的付息日为存续期限内每年 月 日（前述日期如遇法定节假日 或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。 18、到期日 本期债券的到期日即兑付日。 19、付息兑付方式 本期债券按单利计息，每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。本期债券 的付息和兑付将通过托管人办理。 20 、付息兑付办法 本期债券存续期限内，每次付息日前两个工作日，最后一次付息暨兑付日前 “ ” 五个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息网站上刊登 付息公告 “ ” 或 兑付公告 。本期债券的付息和兑付，按照中央