长安信托 南京东泰股权投资集合资金信托计划 一、 项目基本要素摘要.PDFVIP

长安信托•南京东泰股权投资集合资金信托计划 一、项目基本要素 项目规模：32000 万元 项目期限：24 个月，项目公司可选择提前一年偿还债务本息。 预期收益率： 100 万元≤X ＜300 万元 9.3%/年 300 万元≤X 9.8%/年 资金投向：信托资金与南京东泰共同出资设立项目公司，南京东泰出 资2000 万元。增资行为完成后，项目公司的注册资本金为3.4 亿元， 长安信托持有94.12%的股权，南京东泰持股5.88%。项目公司将获得 的全部增资资金用于支付南京市六合区雄州街道桥西新区古尔兹二 期地块（以下简称“古尔兹二期地块”）的剩余土地款及后续建设。 信托投向：房地产投资 分配方式： 受托人：长安国际信托股份有限公司 认购账户： 户 名：长安国际信托股份有限公司 账 号：61001770012052514723 开户行：中国建设银行股份有限公司西安新城支行 项目归属：南京业务部 （颜文杰） 二、交易结构图 次级信托单位 优先信托资金 项目公司剩余股权质押 （债权） 认购 分配 分配 认购 古尔兹二期地块抵押 发行 长安信托 南京东泰股权投资集合资 冯志强夫妇、南京丰盛 金信托计划 控股、南京东泰提供连 信托报酬 带责任保证担保 出资 1 项目各公司 南京丰盛控股优先 受让股权的选择权 三、增信措施 1. 南京丰盛产业控股集团有限公司（以下简称“南京丰盛控股”） 为项目公司的债务偿付义务提供差额补足义务； 2. 南京东泰自然人股东冯志强及其夫人为项目公司的债务偿付 义务提供连带责任保证担保。 3. 南京东泰与长安信托签订《股权质押合同》，以其持有的项 目公司剩余股权为项目公司的债务偿付义务提供质押担保，实现长安 信托对项目公司100%股权控制。 4、南京东泰为项目公司的债务偿付义务提供连带责任保证担保。 5、土地阶段性抵押：长安信托将在债务重组协议中，与项目公 司及南京东泰约定，1 ）在长安信托信托资金支付至项目公司监管账 户后2 个月内（待定），项目公司需将土地抵押给长安信托，否则项 目公司需向长安信托支付信托本金20%的违约金。项目公司无力承担 的，由南京丰盛承担差额补足义务；2 ）项目公司获得开发贷款银行 同意发放项目开发贷款的批复后，在长安信托办理完项目土地抵押权 注销登记手续后1 个月内，项目公司需协助长安信托办理完项目地块 的二押，否则长安信托有权要求项目公司提前清偿次级债权剩余本息。 地块出让金加税费合计6.386 亿元，对应32,640 万元的信托资金， 本金抵押率51.11%。 6、本信托计划投资标的项目“古尔兹二期项目”销售回款100% 封闭监管，除用于项目后续建设外，优先用于本信托计划资金的退出。 7、本信托计划涉及的《债务重组协议》、《抵押合同》、《质 押合同》、《保证合同》办理强制执行公证手续。 四、次级债务人介绍 （一）基本情况 1、基本概况 名 称 南京东泰房地产开发有限公司