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关于山东新北洋信息技术股份有限公司 非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层） 二〇一七年四月 1 中国证券监督管理委员会： 根据贵会2017 年3 月23 日下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见 通知书》170085 号，东兴证券股份有限公司、山东新北洋信息技术股份有限公 司及各中介机构组织相关人员进行了认真讨论、核查，对审核意见中所有提到的 问题予以详细回复。涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介 机构分别出具专项审核意见或补充意见。本次回复已经发行人审阅认可。现就反 馈意见述及的问题按顺序向贵会详细回复如下，敬请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或释义与保荐机构出具的尽职调查 工作报告、保荐工作报告中的相同。 二、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能有差异， 这些差异是由四舍五入造成的。 三、本回复报告中的字体代表以下含义： 黑体 反馈意见所列问题 宋体 对反馈意见所列问题的回复 2 重点问题1 ： 1.申请人本次非公开发行拟募集资金5 亿元，其中:4.5 亿元用于自助服务终端产 品研发与生产技改项目，0.5 亿元用于补充流动资金。 （1）请申请人补充说明并披露本次募投项目具体投资数额安排明细，投资 数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目投 资进度安排情况，并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投各 项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性。 请保荐机构就上述事项进行核查，并就各项目投资金额及收益的测算依据、 过程、结果的合理性发表明确意见，并核查申请人此次非公开发行各募投项目 金额是否超过实际募集资金需求量，相关测算依据及结果是否合理。 请结合投资进度安排，补充说明申请人是否使用募集资金置换董事会决议 日前已投资款项，请保荐机构核查并发表意见。 （2）请补充说明募投项目的具体建设内容，项目达产后的运营模式、盈利 模式。请补充说明并披露通过本次非公开发行募集资金投入上述领域的原因及 合理性，并结合资金、技术、人才、市场等因素补充说明募投项目的准备情况。 （3 ）募投项目达产后，每年可生产智能物流柜产品/硬币兑换产品合计 13 万台。请详细论证募投项目达产后新增产能消化的具体措施，请补充说明自助 终端产品的预计客户群体情况，是否已有意向性协议或在手订单。请补充说明 目前移动支付行业的发展情况对申请人硬币兑换产品的影响。请结合上述情况， 说明申请人效益测算是否谨慎，募投项目相关风险是否披露充分。请保荐机构 核查并发表意见。 【回复】 3 （1）请申请人补充说明并披露本次募投项目具体投资数额安排明细，投资 数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目投 资进度安排情况，并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投各 项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性。 请保荐机构就上述事项进行核查，并就各项目投资金额及收益的测算依据、 过程、结果的合理性发表明确意见，并核查申请人此次非公开发行各募投项目 金额是否超过实际募集资金需求量，相关测算依据及结果是否合理。 一、请申请人补充说明并披露本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额 的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目投资进 度安排情况，并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投各项目 收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性。 （一）本次募投项目具体投资数额安排明细 本次非公开发行股票募集资金总额不超