上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于非公开发行股票相关事项.PDFVIP

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-046 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于非公开发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据国务院办公厅于2013 年 12 月25 日发布的 《关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013 】110 号，以下简称 “《意 见》”），公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的， 应当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股 票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算分析如下： （一）本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响 1、分析所基于的主要假设 （1）公司2013 年度、2014 年归属于母公司的净利润分别为9,861.83 万元、 2,352.15 万元。公司2014 年度归属于上市公司股东的净利润为2,762.97 万元， 基本每股收益为0.0332 元，加权净资产收益率为2.70%，2014 年末归属于上市 公司股东的所有者权益 102,659.81 万元，每股净资产为 1.23 元，在分析中涉及 2014 年度或2014 年末的数据，均以《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014 年 度报告》作为数据来源。 以下分析测算中，分别假设公司2015 年度归属于上市公司股东的净利润较 2014 年度增长0%、25% 、50%三种情况，该假设分析仅作为测算本次非公开发 行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担 赔偿责任； 2 ）假设本次非公开发行于2015 年6 月30 日完成，2015 年不进行分红、 （ 不转增； 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-046 （3 ）假设本次募集资金51,121.20 万元，不考虑发行费用； （4 ）假设本次发行价格为3.39 元/股，发行数量为15,080 万股； （5 ）假设暂不考虑除本次非公开发行募集资金、净利润和利润分配之外的 其他经营或非经营因素对公司资产状况和盈利能力的影响。 2 、对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，公司测算本次非公开发行股票对主要财务指标的影响如下： 情形1 ：假设2015 净利润较2014 年增长0% 2015 年末/2015 年度 财务指标 2014 年末/2014 年度 不考虑非公开发行 考虑非公开发行 总股本（万股） 83,200.00 83,200.00 98,280.00 归属于母公司所有者净利 2,762.97 2,762.97 2,762.97 润（万元） 期初股东权益（万元） 103,546.25 103,546.25 103,546.25 期末股东权益（万元） 105,013.30 107,776.27 158,897.47 基本每股收益（元） 0.0332 0.0332 0.0281 每股净资产（元） 1.26 1.30 1.62 加权平均净资产收益率（% ）