常州快克锡焊股份有限公司详解.PDF

常州快克锡焊股份有限公司 CHANGZHOU QUICK SOLDERING CO.,LTD. （江苏省武进高新技术产业开发区凤翔路11 号） 首次公开发行A 股股票 招股意向书摘要 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 楼 常州快克锡焊股份有限公司 招股意向书摘要 声 明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易 所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作 为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在疑问，应咨询自已的股票经纪人、 律师、专业会计师或其它专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损 失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 1-2-1 常州快克锡焊股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、本次发行的相关重要承诺和说明 （一）股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本为 6,900 万股，本次拟发行 2,300 万股，发行后总 股本为9,200 万股。本次发行全部为新股发行，不进行老股转让。 1、公司实际控制人金春、公司股东及实际控制人戚国强、公司控股股东富 韵投资、主要股东 Golden Pro.承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转 让或者委托他人管理其于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司 回购该部分股份。其所持股票锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格将不低于 发行价 （如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事 项，发行价作相应除权除息处理）；若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价， 其持有公司股票的锁定期限将自动延长6 个月。 2、公司股东窦小明、刘志宏承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不 转让或者委托他人管理其于本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部 分股份。其所持股票锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格将不低于发行价 （如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价 作相应除权除息处理）；若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，其持有公司 股票的锁定期限将自动延长 6 个月。其同时保证不因职务变更、离职等原因而 放弃履行上述承诺。 3、公司股东中银投资、汇宝金源、常乐投资、武岳峰及姜加伟承诺：自公 司股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理其于本次发行前持有的 公司股份，也不由公司回购该部分股份。 4 、公司董事长金春、董事兼总经理戚国强、董事兼副总经理窦小明、董事 兼副总经理刘志宏还承诺，除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份 不超过其直接及间接持有的可转让公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转 1-2-2 常州快克锡焊股份有限公司 招股意向书摘要 让