展业随心,E路随行(口袋E行销宣导)课件2.pptx

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展业随心,E路随行(口袋E行销宣导)课件2

展业随心 · E路随行;;;;口袋E行销六大模块;;认识 口袋E行销;下载安装流程-安卓版;下载安装流程-IOS版 ;登录;客户管理模块主要功能有:客户列表(智能搜索客户、客户详情、信息修改、接触历史查询等)、添加客户、名片扫描、附近客户、合并客户资料、客户标签管理、需求工程(线索查询、问卷更新) 客户管理操作简介(以“附近的客户”功能为例):;业绩管理;投保管理;人力发展;快捷服务;热点资讯;活用 口袋E行销;;查看“客户管理”;;;对A客户递送完保单后,现场进行回执E回销。;;1. 点击此处开展需求问卷填写;;对于C客户,点击理赔报案,成功报案,后续可追踪查看理赔进度!;移动保全;;;对于客户信息,可进行编辑、补充。通过内嵌到手机键盘语音录入功能,对可输入框进行语音识别录入! 同时点击标签管理,可为客户添加特征属性。;;拜访完所有四位客户,返程中,利用???车的间歇,随时查看当前的业绩完成进展。即点击查看“业绩规划”、“业绩追踪”;返程途中,利用空闲时间随时查询投保单所处的状态及相关问题件;随时查阅当前考核预警信息及佣金收入;;EPASS测试;E化带来无尽可能!

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