2012年北京汽车集团有限公司公司债券申购和配售办法说明.PDFVIP

2012年北京汽车集团有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2012年北京汽车集团有限公司公司债券（以下简称“ 本期债券”）业经国家发展和改革委 员会发改财金〔2012 〕2018 号文件批准公开发行。 2、本期债券简称为“12 北汽债” ，发行规模为16亿元人民币。 3、本期债券期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本 期债券采用固定利率，存续期限内前5年票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本 利差的区间为-0.86% ~ 0.14% ，即簿记建档的区间为3.68% ~ 4.68% （Shibor基准利率为 《2012年北京汽车集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债 券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有 关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期限内前5年固定不 变。发行人可选择在本期债券存续期限的第5年末上调存续期限后2年的票面利率0至100 个基点（含本数），上调后未回售部分债券票面利率为其存续期限前5年票面利率加上上 调基点，在其存续期限后2年固定不变。 4 、本期债券的簿记建档利率区间为：3.68% ~ 4.68% 。投资者的全部申购须位于上述区间内 （含上下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2012年7 月24 日（周二）北京时间13:00 至15:00。当日北京时间15:00之前，簿记管理人有权根据申购情况随时停止接收订单和终 止簿记建档过程。申购传真专线：010-5832 8765 。 5、瑞银证券有限责任公司作为独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本期 债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资者通过簿 记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交《2012年北京汽车集团有限公司公司债券订单》（见附件一）， 即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件三 所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期 债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请详细阅读刊登在《中国证券 报》和《中国经济导报》上的《2012年北京汽车集团有限公司公司债券募集说明书摘要》， 或到 查询《2012年北京汽车集团有限公司公司债券募集说明书》全 文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售办法说明中， 除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人：指北京汽车集团有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为16亿元人民币的2012年北京汽车集团有 限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012 年北京汽车集团有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2012年北京汽车集团有限公司公司债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2012年北京汽 车集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 订单：指簿记管理人为本次发行而制作的《2012年北京汽车集团有限公司 公司债券订单》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2012年北京汽车集 团有限公司公司债券配售缴款通知书》。 簿记管理人/ 主承销商/瑞银证券：指瑞银证券有限责任公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区 间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过 程。 承销团：指主承销商为本次发行组织的 ，由主承销商、副主承销商和分销 商组成的组织。