东方网力科技股份有限公司关于筹划重大收购事项补充说明的.PDFVIP

东方网力科技股份有限公司 关于筹划重大收购事项补充说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示 本次停牌期间，除了浙江立芯信息科技股份有限公司（以下简称“立芯科技”） 外，上市公司还接触了一家位于美国的主营业务为摄像机研发制造的企业（以下 简称“美国标的”），并筹划对其进行收购。截止本次重组的预案公告之日，同该 标的的谈判进展情况尚不满足公司公告交易预案的条件，在收购立芯科技的过程 中，公司与美国标的谈判及相关审核可能取得重大突破，公司有可能在本次重组 中增加收购美国标的。如果上市公司在重组进程中增加收购美国标的，则对本次 重组方案构成重大调整，上市公司需要重新召开董事会审议该事项；同时可能出 现购买资产所发行的股票价格需要重新定价且立芯科技股东同上市公司就新价 格可能无法达成一致的情形，本次重组存在终止的风险。提请投资者关注重组方 案可能发生重大调整及终止的风险。 一、所筹划事项的基本情况 （一）所筹划事项概述 本次停牌期间，除了浙江立芯信息科技股份有限公司（以下简称“立芯科技”） 外，上市公司还接触了一家位于美国的主营业务为摄像机研发制造的企业（以下 简称“美国标的”），并筹划对其进行收购，以完善产业布局，实现深度学习技术 在前端摄像机的融合应用，并进军全球市场。 （二）筹划的收购方案 东方网力本次收购美国标的，拟先以重庆网力视界科技有限公司（以下简称 “重庆网力”）为收购主体，在完成境内有关政府部门的审批后以重庆网力的自 有资金出境收购美国标的100%股权。在重庆网力完成对美国标的的收购后，东 方网力拟采用发行股份购买资产的方式收购重庆网力其他股东的股权，该等发行 股份购买资产事宜尚需履行上市公司内部程序并经证监会批准。 （三）拟收购标的的情况 1、基本情况 标的是一家成立十余年，主营业务位于美国的公司，主要从事高清视频监控 设备的设计、研发、销售业务。 美国标的拥有一定的研发能力，在美国及日本注册近20 项专利，并将H.264 压缩算法、自适应算法、可编程芯片等行业前沿科技应用于自身产品。目前美国 标的已成功开发了七大系列产品。 2、股权结构 截至本公告出具之日，美国标的股权结构如下： 自然人1 自然人2 其他投资者 机构1 机构2 36.00% 3.00% 18.00% 3.00% 40.00% 控股公司 100.00% 美国标的 3、主营业务情况 美国标的的主营业务为研发、制造、销售高清视频监控设备。 美国标的主要产品为各系列高清网络摄像机。具体如下： 序号 产品类型 特点 一体化日/夜型多传感器180°和360°全景摄像机，业界第 1 全景摄像机 一款宽动态可远程聚焦的全景摄像机 2 袖珍枪型摄像机系列 小尺寸而功能丰富的摄像机 小尺寸、超薄、具有多种功能的 H.264 一体化半球形高 3 超迷你半球机系列 清摄像机 小尺寸、一体化室内半球型高清摄像机，选项包括彩色、 4 迷你室内半球机系列 日/夜转换功能配置和宽动态功能 高清网络摄像机，通过内置高清网络模块实现一体化解 5 高清网络摄像机系列