工作小组,该小组由分管行长任组长,成员包括本行指定的财.PDFVIP

工作小组，该小组由分管行长任组长，成员包括本行指定的财务管理 部、资金运营部等相关职能部门的负责人员。 自成立起至兑付期限结束，偿债工作小组负责推动专项偿债资金 计划的实施，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的 情况下继续处理兑付期限结束后的有关事宜。 （三）偿债计划的财务安排 针对本行未来的财务状况、本期债券自身的特征以及募集资金用 途等特点，本行将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充 分、可靠的资金来源用于还本付息。该安排包括基本和补充二个层次， 并根据实际情况进行灵活调整。 1、基本财务安排 偿债计划的基本财务安排是指：本行将通过开展资产负债管理， 定期监测资产项目现金流状况以及债券付息及到期兑付时点现金流 缺口状况，及时调整资产期限结构，确保资产项目到期现金流可以满 足偿债需要。以截至2013 年末的数据，本期债券发行额仅占发行前 本行负债来源的0.96% ，因此，本期债券的偿付不会对本行流动性造 成重大影响。 在做好现金流管理的同时，本行将把本期债券的利息支付纳入日 常流动性管理计划，并制定实施专项偿债资金计划保证债券兑付及最 后一期利息的偿付，具体内容为： （1 ）根据本期债券利率定价方法，预计每年支付利息对本行日 常流动性影响较小，可用资产项目产生的利息现金流支付，纳入日常 －2－ 流动性管理计划。 （2 ）本期债券提前赎回时或到期赎回时的本金为 7 亿元，对日 常流动性有一定影响。因此，本行将制定实施专项偿债资金计划。在 预期市场流动性状况保持平稳情况下，专项偿债资金计划将于债券兑 付前3 个月启动。通过积累资产项目到期现金流，辅以资产结构调整， 增加备付金及短期备付资产，在债券兑付当月，将积累的短期备付资 产转换为备付金，以满足债券本金及最后一期利息的偿付需要。 如预期市场流动性状况趋紧，本行将提前启动专项偿债资金计 划，并在上述计划基础上提高流动性储备水平，以应对支付需要。如 本行不选择行使提前赎回权，本行将按照上述原则对基本财务安排做 适当调整。 2、补充财务安排 偿债计划的补充财务安排是指银行发挥整体的盈利能力、融资能 力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括： （1 ）充分调动银行自有资金，以及变现各类资产筹集资金； （2 ）利用货币市场和资本市场融资渠道，通过同业拆借、回购、 增资扩股或发行债券等手段融入外部资金。 二、本期债券的基础保障措施 （一）规范的公司治理结构 本行始终注重并不断完善公司治理结构。按照《商业银行公司治 理指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引》以及其他相关规章制度， －3－ 本行修订了公司章程，优化董事会、监事会及各委员会人员结构，增 加独立董事人数，形成协调统一、合理制衡的“三会一层”治理构架。 今后，本行将以科学发展观为指导，进一步完善科学有效的公司治理 机制，不断提升本行公司治理水平。 （二）较为完善的风险控制体系 依照《商业银行公司治理指引》、《商业银行内部控制指引》以及 《商业银行内部人和关联股东管理办法》等有关规章制度规定，本行 坚持全面、审慎、有效、独立的原则，及时梳理、完善内控制度，适 时进行组织构架和业务流程再造，建立了与本行经营规模、业务范围 和风险特点相适应的包括监督与纠正机制的风险控制体系。今后本行 将进一步完善与各项业务经营和金融创新相匹配的风控体系。 （三）优良的资产质量 本行成立以来，注重提高资产质量，努力实现业务经营由重规模 扩张向重效益提高的转变，加快推进资产负债结构优化调整，资金重 点向中小企业倾斜，实现资产质量和效益同步提高。2009-2013 年， 本行在利润总额年均复合增长率达到 23.02% 的同时，不良贷款率持 续保持在1%以下，最低仅为0.44% ，本行将继续严格控制信贷风险， 确保不良贷款率继续保持在1%以下。截至2013 年末，本行拨备覆盖 率为262.71% ，本行继续加大贷款损失准备计提力度，使拨备覆盖率 继续保持在200% 以上，满足各项监管要求，实现可持续发展。 2010 年末-2013 年末按五级分类标准划分的不良贷款