2012年华盛江泉集团有限公司.PDF

2012 华盛江泉集团有限公司 公司债券募集说明书 发 行 人： 主承销商 二零一二 月 2012 华盛江泉集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据 《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及《国家发展 革委关于推进企业债券市场 展、简化发行核准程序 有关事项的通知》等相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及 其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后， 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 1 2012 华盛江泉集团有限公司公司债券募集说明书 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2012 年华盛江泉集团有限公司公司债券（简称 12 江泉债” ）。 2、发行总额：8 亿元人民币。 3 、债券期限：本期债券期限为7 年，附第5 年发行人上调票面 利率选择权及投资者回售选择权。 4 、票面利率：本期债券采用固定利率，前5年票面年利率为8.4% （该利率根据Shibor基本利率加上基本利差3.2%确定，Shibor 基准利 率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（)上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的 算术平均数5.20% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 在存续期第5年末， 行人可选择上调票面利率0-100个基点 （含本 数），债券票面年利率调整为债券存续期前5年票面年利率加上上调基 点，在存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计息。 5、发行价格：债券面值100元，平价 行，以1,000元为一个认 购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 6、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存 续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0 至100 个基点 （含本数），其中一个基点为0.01%。 7、投资者回售选择权：发行人 出关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年 度的投资者回售 记期内进行 记，将持有的本期债券按面值全部或 部分回售给 行人;或选择继续持有本期债券。 2 2012 华盛江泉集团有限公司公司债券募集说明书 8、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资