2013年华盛江泉集团有限公司.PDF

2013年华盛江泉集团有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：13盛江泉 证券代码：124296 上市时间：2013年6月19 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商和推荐人：东兴证券股份有限公司 二O一三年六月 1 第一节 绪言 重要提示 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告 书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券 的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营 与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人主体评级为AA ，本期债券评级为AA；债券上市前，截至 2012年12月31 日，发行人的股东权益合计457,224.91万元；债券上市 前三个会计年度（20 10年~2012年），发行人净利润（不含少数股东 损益）分别为22,981.49万元、11,263.44万元和14,282.55万元，前三个 会计年度实现的年均净利润（不含少数股东损益）为16,175.82万元， 不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人近期财务指标仍符合相关 规定。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：华盛江泉集团有限公司 住所：山东省临沂市罗庄区工业街东段 营业执照号：371300018018448 法定代表人：王廷江 注册资本：人民币壹拾伍亿陆仟万元 公司类型：有限责任公司 经营范围： 2 前置许可项目：加工、销售胶合板、木片；铁路专用线运输；汽 车货物运输（以上限分支机构经营）。 一般经营项目：制造日用陶瓷、建筑陶瓷及机械、家用供暖设备； 以下经营范围仅限分公司经营；销售：塑料制品、饲料；经营经批准 的进出口业务；生产、销售五金制锁、防护门；生产原铝、普通重熔 铝锭；建筑施工、房地产开发（以上经营项目涉及许可经营的，须凭 许可证、资质证经营）。 华盛江泉集团有限公司是一家集团综合性企业，自成立至今，逐 步形成了以钢铁为主，热电、贸易、建材建筑、食品餐饮、运输为辅 的多元化发展体系。公司拥有年发电量32亿千瓦时、年产钢铁400万 吨、管坯315万吨、建筑陶瓷3,500万平方米、木材进口及胶合板加工 100万立方米的生产能力。江泉集团共拥有16家子公司，其中包含1 家国内A股上市企业。 江泉集团先后荣获“山东省企业文化品牌十佳单位”、省级“守 合同重信用企业”、二星级“中国专利山东明星企业”、“百姓口碑最 佳荣誉单位”、“山东省纳税先进企业”、“山东省节能先进企业”以及 “山东省首批履行社会责任达标企业”等荣誉称号。江泉集团旗下品 牌包括“江泉”和“天地”，均为山东名牌产品和国家免检产品，同 时已获得20余项国家专利。 2012年，江泉集团已经连续11年入围中国企业500强，2012年位 居第345位；同时江泉集团位居2012 中国制造企业500 强第179位和 2012 中国民营企业500强第80位。在技术创新、节能减排、安全生产 等方面发行人都走在了同行业前列，综合实力较强。 根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的审计报告（天恒信 审字〔2013 〕第33002号），截至2012年末，公司总资产1,264,721.12 万元，所有者权益457,224.91 万元，公司2012 年度实现营业收入 897,005.39万元，净利润18,325.15万元，归属于母公司所有者的净利 3 润22,981.49 万元。公司2010-2012年度三年平均净利润为15,720.89万 元，归属于母公司所有者的净利润为16,175.82万元，三年平均经营活 动现金流量净额为93,515.88万元