汇贤产业信托公布首次公开发售 - Hui Xian REIT.PDF

即時發佈即時發佈 即時發佈即時發佈 匯賢產業信託公佈首次匯賢產業信託公佈首次公開公開發售發售 匯賢產業信託匯賢產業信託公佈首次公佈首次公開公開發售發售 首隻離岸人民幣計價股票 (備註) 預期年度分派收益率 介乎4.00%至4.26% 投資北京東方廣場 - 中國北京最核心地段的商業建築群 香港，香港 ，2011 年年4 月月10 日日– 匯賢產業信託，中國境外首隻以人民幣計價的股份、 香港香港 ，， 年年 月月 日日 以及全球首隻以人民幣計價的房地產信託基金，在今天公佈其首次公開發售的詳 情。 匯賢產業信託的資產為其於Hui Xian BVI 的權益，而Hui Xian BVI 持有北京東 方廣場公司的境外合營夥伴匯賢投資。北京東方廣場公司持有東方廣場的土地使 用權及房屋所有權，東方廣場為中國北京最大且最具代表性的商業建築群之一。 作為北京東方廣場的境外合營夥伴，匯賢產業信託有權享有餘下38 年來自北京 東方廣場的分派收益，直至有關合營期於2049 年 1 月結束為止。 東方廣場雄踞北京核心商業區的策略位置，過去十年，無論品牌知名度、出租率、 財務表現方面，在北京均處於市場領導地位，往績斐然。作為北京最領先的商業 建築群，憑藉其優勢，東方廣場在過去十年中國經濟迅速增長中，取得長足發展。 匯賢產業信託為投資者提供在香港投資人民幣計價證券產品之契機，有助投資者 能受惠於在北京經濟預期的快速增長，並可分享其扎實的房地產市場發展。管理 人擬長線持有東方廣場，為投資者提供穩健及可持續性的每個基金單位的分派收 益。 匯賢產業信託管理人 - 匯賢房託管理有限公司主席甘慶林先生表示：「我們很榮 幸以北京東方廣場為資產的匯賢產業信託，成為全球首隻以人民幣計價的房託基 金，為投資者提供投資於中國經濟增長的機遇，分享這位於中國首都的頂尖寫字 樓項目的輝煌成就。」 （備註：請參閱第6 頁） 1 匯賢產業信託的基金單位將以人民幣計價和交易，而其可分派收益以人民幣宣派 和派付。 匯賢產業信託首次發售佔已全部基金單位的40% ，共計2,000,000,000個基金單位， 其中1,600,000,000個單位會作國際發售，而400,000,000個單位則在香港公開發售， 分別佔首次發售單位的80%和20% 。匯賢控股北京東方廣場的境外合資企業、 匯賢產業信託的控股股東有權行使超額配售權，向投資者出售最多300,000,000 個基金單位 (相等於首次發售基金單位總數15%) ，而這並不會增加匯賢產業信託 首次發售的基金單位總數。 每基金單位的發售價將介乎人民幣5.24 元 （最低發售價）至人民幣5.58 元 （最 高發售價）。按最低發售價及最高發售價計算，是次匯賢產業信託公開發售的預 期市值，分別為人民幣262 億元及人民幣279 億元。 若香港公開發售認購基金單位之有效申請數目相當於香港公開發售基金單位數 目5 倍或以上但少於 10 倍，則香港公開發售可供認購之基金單位總數將增至最 少800,000,000 個，佔首次發售基金單位總數40% 。若香港公開發售認購基金單 位之有效申請數目相當於香港公開發售基金單位數目 10 倍或以上，則香港公開 發售可供認購之基金單位總數將增至最少 1,000,000,000 個，佔首次發售基金單 位總數50% 。 中國的頂尖商業物業中國的頂尖商業物業 中國的頂尖商業物業中國的頂尖商業物業 東方廣場雄踞北京核心商業區獨一無二的位置，於該區內建設中國大型商業發展 項目確實史無前例。東方廣場佔地合共約 100,000 平方米，總建築面積約800,000 平方米，整個項目由四個部份組成，分別是： • 東方新天地東方新天地 – 東方新天地總建築面積約 130,000 平方米，為中國規模最大的 東方新天地東方新天地 購物商場之一，是世界級的購物天地，備受中外遊客青睞，也是大型品牌零 售商在北京設立據點的首選。東方新天地的租金水平於北京居前列位置，出 租率接近 100% ，有超過250 名潛在租戶在輪候名單上等待進駐。東方新天 地在周中每日平均客流約20 萬，吸引鄰近北京最受歡迎的購物熱點