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中国建筑装饰行业分析报告
中国建筑装饰行业分析报告
一
行业发展概况、特点及核心竞争力
1.1 行业发展概况
1.1.1 行业概述
建筑装饰装修是指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物,采用装饰装修材料或饰物,对建筑物的内外表层及空间进行的各种处理过程。
图1、装饰行业所处建筑业位置
资料来源:Natrust 分析
建筑装饰装修主要包括公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙工程三大组成部分。建筑装饰材料行业为公共建筑装饰行业的上游行业,旅游业(酒店、饭店等)、写字楼、非盈利组织(政府工程、医院、学校等)为公共建筑装饰行业的下游行业。完整的建筑装饰装修产业链相对较简单,包括设计—工厂化部品部件加工—材料供应—施工等环节。
图2、建筑装饰业细分情况
与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同,每个建筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中,都需要进行多次装饰装修,酒店类公共建筑一般5-7年更新一次,其他建筑物一般不超过10 年更新一次。因此,建筑装饰行业的发展具有乘数效应和需求可持续性的特点,未来市场空间不仅仅取决于新建房屋建筑的数量及面积,也取决于需要再装修的房屋建筑物的数量。
改革开放以来,我国建筑装饰行业逐步发展成为一个专业化领域,总的来说,我国建筑装饰行业经历了形成期(1978-1988 年)、稳步发展期(1989-2000 年)和快速发展期(2005 年至今),目前行业处于繁荣发展阶段。
图3、我国建筑装饰行业发展阶段
资料来源:建筑装饰业协会Natrust 分析
1.1.2 行业市场结构
建筑装饰业是建筑业中竞争程度最高的一个子行业,根据中国建筑装饰协会统计显示,目前建筑装饰行业企业总数为14.5 万家。其中,从事公共建筑装饰行业的企业约有4 万家,占行业企业总数的26.67%,从事住宅装饰装修行业的企业约有11 万家,占行业企业总数的73.33%。在装饰行业从业人员中,一线操作工人为1,100 万人,占从业总人数的78.33%;从事材料流通服务人员为250 万人,占比为16.67%;其他人员为150 万人,占比为10%。过去的5 年中,随着装饰公司的品牌、资金实力和业务技术要求越来越高,装饰行业已经表现出了较为明显的行业集中特征。企业数量从2006 年的19 万家下降到2010 年的14.5 万家,根据建筑装饰协会的估计,到2015 年,这一数量会进一步下降为12 万家。资质企业数量从2005 年的4.5 万家上升到2010 年的5.8 万家,预计到2015 年,这一数量将达到7 万家,资质企业数量占比将达到70%。
图4、我国建筑装饰企业家数 2009 年资质公司数量及占比
资料来源:中国建筑业协会Natrust 分析
图5 建筑装饰行业企业结构和从业人员结构
资料来源:建筑装饰业协会Natrust 分析
1.1.3 细分市场发展
公共建筑装饰市场包括展馆、医院、写字楼、车站、酒店等公共场所;住宅装饰包括普通家庭装修和住宅精装修。细分行业产值方面,公装、家装较大。图7 中国建筑装饰细分行业占比
资料来源:中国建筑装饰业协会Natrust 分析
图 8 中国建筑装饰细分行业发展状况
1.2 行业特点
1.2.1 运营模式
建筑装饰工程设计、施工的承接一般通过招投标(分为公开招标和邀标)的方式取得,中标后公司组建项目团队实施。
装饰行业的主要业务流程环节如下所示:
图9 项目运营流程
1、施工项目承接,接受前期工程预付款;
2、项目施工,根据工程进度,在确认工程量后按月收取工程进度款。工程进度款一般为当月工程量的60-70%;
3、竣工验收,累计收到工程款约占总款项的60-70%;
4、竣工结算:约35%的项目审计需要的时间为6 个月以内,约26%的项目需要6-12 个月,约21%的项目需要12-18 个月,约14%的项目18-24 个月,约4%的项目需要更长的时间。工程竣工结算一般支付至工程结算价款的95%;
5、预留款项作为质量保修金:工程质量保证金一般不超过施工合同价款的5%,保修期从工程实际竣工之日算起,工程在质量保修期内(1~3 年)承担质量保修责任。
图10 项目业务流程及相关资金流动图
公共建筑装饰的设计可以杠杆化施工业务量,如金螳螂50%的设计可以带来施工量、1 元设计可以带来30 元的施工;洪涛股份设计带动施工收入占整体47%。特别对于公共建筑装饰企业来说,设计能力至关重要。
住宅精装修有着一些区别于公装的特点:强势和挑剔的客户(地产企业)、业务繁杂且更重视细节等等,因此业务的开展有两类主体,一种是房地产企业下属的装修装饰公司;一种是和地产企业保持良好合作的装修装饰企业。
建筑装饰行业施工中,业内通过挂靠和借用资质,对施工项目层
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