苏宁电器股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要).pdfVIP

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2009-042 苏宁电器股份有限公司 向特定对象非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 二〇〇九年十二月 1 苏宁电器股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情 况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （ ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及 的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的相关 备查文件。 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增177,629,244股股份将于2009 年12月 31 日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票 价格在2009 年12月31 日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 2 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 董事会召开时间 2009 年 6 月 19 日 股东大会表决的时间 2009 年 7 月 6 日 申请文件被监管部门受理的时间 2009 年 7 月 16 日 取得核准批文的时间 2009 年 12 月 15 日 取得核准文件的文号 证监许可[2009]1351 号 资金到帐和验资时间 2009 年 12 月 23 日 办理股权登记的时间 2009 年 12 月 28 日 二、本次发行概况 发售证券的类型 人民币普通股 发行数量 177,629,244 股 证券面值 1.00 元人民币 发行价格 17.20 元人民币/股 募集资金量 3,055,222,996.80 元人民币 发行费用（包括承销费、保荐费、律师费用、审计师 55,223,001.35 元 费用等） 发行价格与发行底价（15.00 元）相比的比率 114.67% 发行价格与