公司债券受托管理事务报告（2014年度） - 岳阳林纸.pdfVIP

股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 债券简称：12 岳纸01 债券代码：122257 岳阳林纸股份有限公司 Yueyang Forest Paper Co., Ltd . （岳阳市城陵矶光明路） 公司债券受托管理事务报告 （2014年度） 债券受托管理人 （深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 楼） 重要声明 招商证券股份有限公司（ “招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源 于发行人对外公布的《岳阳林纸股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息 披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告中所包含的相关 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承 诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商 证券不承担任何责任。 1 目录 第一章 本期公司债券概况3 第二章 发行人2014年度经营和财务状况4 第三章 发行人募集资金使用情况6 第四章 本期公司债券担保人资信情况7 第五章 债券持有人会议召开的情况7 第六章 本期公司债券本息偿付情况7 第七章 本期公司债券跟踪评级情况7 第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况8 第九章 其它事项8 2 第一章 本期公司债券概况 一、本期公司债券发行批准机关及文号 本期债券已经中国证监会证监许可[2013]123 号文核准发行。 二、本期公司债券的名称 岳阳林纸股份有限公司2012年公司债券 （第一期）。 三、本期公司债券的发行规模 人民币8.5 亿元。 四、本期公司债券的票面金额与发行价格 票面金额为100元，按面值平价发行（100元/张）。 五、债券期限 本期公司债券为5年期(3+2) 固定利率债券，附发行人第3年末上调票面利率 选择权及投资者回售选择权。 六、债券利率或其确定方式 本次债券为固定利率债券，票面利率为5.04% 。在债券存续期内前3年固定 不变。发行人在本期债券存续期的第3年末有权决定是否上调票面利率，上调幅 度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01% 。 本期公司债券票面利率由发行人和保荐机构（主承销商）通过市场询价簿 记确定。 七、还本付息的期限和方式 债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一 期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本 金在【2016 】年【5 】月【29 】日一起支付。 起息日：为公司债券的发行首日，即【2013 】年【5 】月【29 】日。 付息日：本期债券存续期间，自【2014 】年起每年【5 】月【29 】日为上一 个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 到期日：【2018 】年【5 】月【29 】日，到期支付本金及最后一期利息（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，到期本息的债 权登记日为到期日前6 个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司 3